Toronto .- La minera canadiense Collective Mining Ltd. (TSX: CNL) (Otcqx: Cnlmf) (FSE: GG1) anunció hoy una inversión estratégica realizada por un único comprador tras una colocación privada que hizo sin intermediarios.
La oferta consistió en la venta de 4.500.000 unidades (opciones o garantías sobre acciones), a un precio de 4,20 dólares canadienses por unidad para unos ingresos brutos de 14 millones de dólares estadounidenses (18,9 millones de dólares canadienses).
Colective Mining Ltd. fue fundada por el equipo que desarrolló y vendió Continental Gold Inc. a Zijin Mining por aproximadamente US$2 mil millones en valor empresarial, Collective Mining es una compañía de exploración de cobre, plata y oro con sede en Canadá, con proyectos en Caldas, Colombia.
Ari Sussman, chief executive officer de Collective Mining
Ari Sussman, líder de Collective, fue chief executive officer de Continental Gold Inc. desde abril de 2016 hasta marzo de 2020, y fundó y estuvo involucrado en el desarrollo del proyecto Buriticá, una moderna mina de oro subterránea a gran escala en el país, que producirá unas 280 mil onzas troy anuales de oro en promedio y que fue comprada por la china Zijing.
LA ENTRADA DEL NUEVO SOCIO DESCONOCIDO
Cada unidad estará compuesta por una acción común de la compañía (una “acción ordinaria”) y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias (cada garantía completa, una “garantía”).
Cada Warrant dará derecho a su titular a adquirir una Acción Ordinaria (una «Acción Warrant»), sujeta a las disposiciones antidilución estándar, a un precio de Can$5,01 por Acción Warrant ejercible hasta las 5:00 p. m. (hora de Toronto) de la fecha en que es 36 meses después de la fecha de cierre de la Oferta (el «Plazo de la Garantía»), siempre que, sin embargo, el precio de cierre al que se negocian las Acciones Ordinarias iguale o supere los $6,00 durante 20 días hábiles consecutivos después de la fecha que sea 24 meses después
En la Fecha de Cierre, la Corporación puede acelerar el Plazo del Warrant hasta la fecha que sea 30 días hábiles después de la fecha en que se notifique a los tenedores de los Warrants y la Corporación emita un comunicado de prensa anunciando el Plazo del Warrant acelerado.
En relación con la oferta, la compañía y el comprador celebrarán un acuerdo de derechos de inversionistas, según el cual el Comprador tendrá ciertos derechos, siempre que el Comprador mantenga ciertos umbrales de propiedad en la Compañía, incluyendo:
(a) el derecho a participar en financiaciones de capital y complementar sus participaciones en relación con emisiones dilutivas para mantener su participación prorrateada en el momento de dicha financiación o emisión o adquirir hasta una participación de propiedad del 9,99% en la Compañía sobre una base parcialmente diluida; y
(b) el derecho a nominar a una persona (y en el caso de un aumento en el tamaño del consejo de administración de la Compañía a ocho o más directores, dos personas) para el consejo de administración de la Compañía (el «Consejo «) en el caso de que la participación del Comprador en la Compañía exceda y se mantenga en o por encima del 10%, sobre una base parcialmente diluida (el «Derecho de Nominación a la Junta»).
La compañía debe tomar ciertas medidas para garantizar que se haga efectivo el derecho de nominación de la Junta Directiva, lo que incluye, entre otras cosas, nominarlos para su elección en las asambleas de accionistas correspondientes, incluirlos en los materiales de representación, solicitar poderes en apoyo de su elección y, si es necesario, nombrándolos miembros de la Junta.
Para efectos de calcular el umbral del 10% con respecto al Derecho de Nominación de la Junta, ciertas emisiones realizadas por la Compañía en las que el Comprador no tiene la capacidad de participar (incluidas emisiones de Acciones Ordinarias conforme a planes de compensación de acciones y tras la conversión, canje o ejercicio de valores convertibles existentes), se excluyen del cálculo (es decir, se eliminan del denominador al calcular el umbral).
los ingresos de la oferta deben usarse para exploración en las propiedades de la compañía en Colombia y para fines generales de capital de trabajo. El cierre de la Oferta está sujeto a la recepción de aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la TSX, y se espera que cierre dos días hábiles después de recibir dicha aprobación.
PowerOne Capital Markets Limited actuó como asesor de Collective en relación con la oferta.
Acerca de Collective Mining Ltd.
Para ver nuestra última presentación corporativa e información relacionada, visite www.collectivemining.com
La compañía tiene opciones para adquirir el 100% de participación en dos proyectos ubicados directamente dentro de un campamento minero establecido con diez minas totalmente autorizadas y en operación.
El proyecto emblemático de la Compañía, Guayabales, está anclado en el sistema Apollo, que alberga el sistema de pórfido Apollo de gran escala, gran tonelaje y alta ley de cobre, plata, oro y tungsteno. El objetivo a corto plazo de la Compañía es perforar las partes poco profundas del sistema Apollo, continuar expandiendo las dimensiones generales del sistema, que permanece abierto en la mayoría de las direcciones, y probar objetivos de base recientemente generados.
La Gerencia, los conocedores y los familiares y amigos cercanos poseen casi el 45% de las acciones en circulación de la Compañía y, como resultado, están completamente alineados con los accionistas. La Compañía cotiza en TSX con el símbolo comercial «CNL», en OTCqx con el símbolo comercial «CNLmf» y en FWB con el símbolo comercial «GG1».
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