Luxemburgo.- Auna S.A. (Nyse: Auna), dueña en Colombia de ocho centros de salud y clínicas, fijó hoy el precio de su Oferta Pública Inicial de 30,000,000 de acciones ordinarias clase A, a un precio de dólares estadounidense US$12.00 por acción clase A, para un total de 360 millones de dólares.
En Colombia invirtió en la Clínica Las Américas (Promotora Médica Las Américas), en la capital de Antioquia, y Clínica Portoazul, en Barranquilla. Y cuenta indirectamente con 100% de la participación accionaria en el Instituto Médico de Alta Tecnología S.A.S. (Amat) y el 70% de la Clínica Universitaria Medicina Integral S.A.S. (Cuma), también en Montería.
Auna tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para recomprar el 21,2% de participación en Auna Salud S.A.C., así como para otros fines corporativos generales, como se describe en su declaración de registro en el Formulario F-1.
En la medida en que la opción de los suscriptores de comprar acciones adicionales descrita a continuación se ejerza en su totalidad, Auna utilizará esos ingresos netos adicionales para pagar el endeudamiento en virtud de los Préstamos a Plazo de Auna y ciertas líneas de capital de trabajo.
Las acciones clase A fueron aprobadas para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y comenzarán a cotizar el 22 de marzo de 2024 bajo el símbolo “Auna”. Se espera que la oferta se liquide alrededor del 26 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. En relación con la oferta, Auna ha concedido a las entidades colocadoras una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones clase A adicionales al precio de oferta pública inicial.
La oferta se realiza a través de un grupo de suscripción liderado por Morgan Stanley, J.P. Morgan, BTG Pactual y Santander, que actúan como coordinadores globales y colocadores conjuntos, y Citigroup y Hsbc, que actúan como colocadores conjuntos.
Se presentó una declaración de registro en el Formulario F-1 relacionada con estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de E.U. (“SEC”), que la declaró efectiva. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.
La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto, cuando estén disponibles, comunicándose con: Morgan Stanley & Co. LLC, a la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al +1 (866) 803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Banco BTG Pactual S.A.—Cayman Branch, Attn: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, Nueva York, Nueva York 10282, por teléfono al +1 (212) 293-4600, o por correo electrónico a OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com, Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th Floor, New York, NY 10022, o por correo electrónico a SanCapSyndicate@santander.us, Citigroup, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al +1 (800) 831-9146, o HSBC Securities (USA) Inc ., 66 Hudson Boulevard East, Nueva York, NY 10001, o por correo electrónico a ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
Acerca de Auna
Auna tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a la recompra de una participación del 21,2% en Auna Salud S.A.C., y a otras actividades corporativas generales, tal y como se describe en su declaración de registro Formulario F-1. Si los suscriptores ejercen plenamente su opción de adquirir acciones adicionales como se detalla a continuación, Auna utilizará los ingresos netos adicionales para pagar la deuda asociada con los Préstamos a Plazo de Auna y algunas líneas de crédito de capital de trabajo.
Las acciones de Clase A están autorizadas a cotizar en la Bolsa de Nueva York y está previsto que comiencen a cotizar el 22 de marzo de 2024, bajo el símbolo «AUNA».
Se prevé que la oferta se complete en torno al 26 de marzo de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales. En relación con la oferta, Auna ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial.
La oferta está siendo realizada por un sindicato de aseguradores encabezado por Morgan Stanley, J.P. Morgan, BTG Pactual y Santander, que actúan como coordinadores globales y directores conjuntos, con Citigroup y HSBC actuando como directores conjuntos.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. («SEC») ha presentado y aprobado un formulario de registro F-1 relativo a estos valores. La declaración de registro puede consultarse en el sitio web de la SEC : www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de los valores descritos, y no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de que los valores estén registrados o reconocidos en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
La oferta se realizará exclusivamente mediante un folleto. Cuando estén disponibles, podrán solicitarse ejemplares del folleto a: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al +1 (866) 803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, por teléfono al +1 (212) 293-4600, o por correo electrónico a OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com; Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th floor, New York, NY 10022, o por correo electrónico a SanCapSyndicate@santander.us; Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al +1 (800) 831-9146; o HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, o por correo electrónico a ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
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