Luxemburgo.- Auna S.A. (Nyse: Auna) recaudó 360 millones de dólares en ingresos brutos mediante la emisión de 30.000.000 millones de acciones clase A (“acciones clase A”), a un precio de 12,00 dólares estadounidenses por acción clase A, tras comenzar a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La empresa latinoamericana de atención médica con operaciones en México, Perú y Colombia, lanzó su Oferta Pública Inicial. (“IPO”) en la Bolsa de Valores de Nueva York como lo anticipó en su momento Primera Página.
En la oferta, Auna concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones clase A adicionales al precio de oferta pública inicial.
ESTRUCTURA ACCIONARIA
Auna S.A.A. (antes conocida como Auna S.A. y antes conocida como Grupo Salud del Perú S.A.C.) es una subsidiaria del Grupo Enfoca (controladora última), la cual posee un capital social del 69,46% adquirido a través de diferentes mecanismos.
La Compañía es la matriz controladora de un grupo de compañías operativas y preoperativas enfocadas en el sector de la salud. Fue constituida en Perú en el año 2008 mediante el aporte de la totalidad de las acciones de los ex accionistas de Oncosalud S.A.C. a la compañia.
El 30 de diciembre de 2019, la Compañía cambió su razón social a Auna S.A. El Grupo es un proveedor de servicios de salud enfocado principalmente en servicios que brindan tratamiento contra el cáncer a través de su filial Oncosalud S.A.C., hospitales de internación, centros de atención ambulatoria y centros médicos especializados en Perú y, desde finales de 2018, en Colombia, a través de Promotora Médica Las Américas S.A. (Pmla).
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Incluye: 32.029.016 acciones clase B en posesión colectiva de Enfoca Discovery 2, L.P., Enfoca Descubridor 1, Fondo de Inversión, Enfoca Descubridor 2, Fondo de Inversión, Enfoca Asset Management Ltd. y Enfoca Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
En relación con el Financiamiento del Patrocinador para un aporte de capital en octubre de 2022, para financiar, en parte, nuestra compra del Grupo OCA, Enfoca pignoró todas sus acciones en beneficio de los prestamistas bajo el Financiamiento del Patrocinador. Consulte “Factores de riesgo: riesgos relacionados
Luego de la finalización de la oferta, Enfoca, el accionista controlador, poseerá aproximadamente el 72,9% de las acciones Clase B. Jesús Zamora León, presidente y miembro de la Junta Directiva, posee el 70% de las acciones de Enfoca Investment Ltd. y tiene poder de voto y disposición sobre las acciones ordinarias en poder de las entidades afiliadas a Enfoca.
En octubre de 2022, Pinillos Casabonne, miembro de la Junta Directiva, pignoró todas sus acciones clase A y acciones clase B en beneficio de los prestamistas bajo el Financiamiento del Patrocinador.
Heredia Investments actualmente posee una participación del 21,2% en Auna Salud S.A.C. directamente y tiene una participación del 78,8% en la misma. Aparte de su participación en Auna Salud y sus obligaciones bajo el Financiamiento del Patrocinador, Heredia Investments no tiene ningún activo o pasivo material.
Suso Zamora, presidente ejecutivo del Consejo y presidente de Auna, dijo: “La cotización de Auna en la Bolsa de Valores de Nueva York hoy es un hito importante para nuestra compañía y reafirma nuestra misión de transformar la atención médica en América Latina de habla hispana brindando la rápida atención de la región. población en crecimiento con acceso a una atención sanitaria altamente integrada. Nuestro debut en los mercados de valores internacionales es también la culminación del arduo trabajo y la dedicación de los médicos, enfermeras, gerentes y muchos otros colegas que han ayudado a crear una de las plataformas de atención médica más grandes y modernas de la región”.
Zamora agregó: “A través de la red integrada horizontalmente de 31 centros de atención médica de Auna y nuestra cartera integrada verticalmente de planes de salud oncológicos y de otro tipo para más de 1,3 millones de miembros, brindamos acceso a una atención médica mejorada en los mercados desatendidos de la región. Y a medida que nos expandamos, continuaremos priorizando la prevención y concentrándonos en las enfermedades de alta complejidad que más contribuyen a los gastos de atención médica, sin dejar de centrarnos en el paciente y comprometernos con los más altos estándares de atención, calidad y seguridad del paciente”.
RESULTADOS FINANCIEROS
Para todo el año 2023, Auna registró unos ingresos de 1.050 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 223 millones de dólares, lo que representa aumentos del 58% y el 90%, respectivamente. El margen Ebitda ajustado para 2023 se expandió al 21,3% desde el 17,7% del año anterior.
La oportunidad de Auna de brindar acceso a la atención médica está respaldada por la economía de proximidad de México y un mercado de atención médica en América Latina de habla hispana de aproximadamente 313 mil millones de dólares, que se estima alcanzará los 469 mil millones de dólares en 2028.
Se espera que la oferta se liquide alrededor del 26 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. En relación con la oferta, Auna ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones clase A adicionales al precio de oferta pública inicial.
Se presentó una declaración de registro en el Formulario F-1 relacionada con estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”), que la declaró efectiva. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Acerca de Auna
Auna es una empresa sanitaria latinoamericana con operaciones en México, Perú y Colombia, que prioriza la prevención y se concentra en las enfermedades de alta complejidad que más contribuyen al gasto sanitario
Fundada en 1989, Auna ha construido una de las plataformas de atención médica modernas más grandes de América Latina que consta de una red integrada horizontalmente de centros de atención médica y una cartera integrada verticalmente de planes oncológicos y planes de atención médica generales seleccionados.
En septiembre de 2018, el Grupo firmó un acuerdo de compraventa de acciones a través de Auna Colombia para la adquisición del 97,32% de las acciones de Pmla. Finalmente, el 27 de diciembre de 2018, el Grupo adquirió el 97,32% de las acciones y derechos de voto de PML.
A 31 de diciembre de 2023, la red de Auna incluía 31 establecimientos de la red sanitaria, compuesta por hospitales, ambulatorios, centros de prevención y bienestar con un total de 2.308 camas, y 1,3 millones de planes sanitarios. Auna comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 22 de marzo de 2024 con el símbolo “Auna”.
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