Bogotá.- Credivalores – Crediservicios S.A. culminó un acuerdo con los tenedores de una oferta de canje de sus notas senior en circulación al 8,875% con vencimiento en 2025, por nuevos bonos senior garantizados con cupón escalonado y con vencimiento en 2029.
Se trata de un canje de US$210 millones en bonos senior al 8,875% con vencimiento en 2025, por nuevos bonos senior por 165 millones de dólares al 2029, recursos que se destinarán al fortalecimiento del capital de la financiera no bancaria.
En esencia la compañía, controlada por Gramercy y el fondo de capital privado GDA Luma, liderado y administrado por Gabriel de Alba, solicitó votos sobre un plan de reestructuración que se presentará ante el tribunal de los Estados Unidos con el único propósito de reestructurar los bonos antiguos y no las demás deudas de la compañía.
Desde enero de este año Credivalores logró un acuerdo para crear un comité ad hoc de bonistas dentro del proceso que adelanta para reperfilar su deuda y fortalecer su estructura de capital.
No realizó un pago de intereses por unos US$9 millones, vencido el siete de febrero de 2024, en sus bonos senior no garantizados por valor de 210 millones de dólares. El comité ad hoc de bonistas respaldó que el pago de intereses atrasado se sumará a la deuda total de los bonos que subiría a US$165 millones.
En la segunda semana de marzo anunció una oferta de canje de sus bonos 2025, sujeta a completarse en ocho a 12 semanas siguiendo los requisitos regulatorios necesarios, como parte de las negociaciones en curso de la compañía con los acreedores.
Ahora, el cuatro de abril, consiguió el apoyo de la mayoría de los bonistas antiguos. “La compañía se complace en anunciar que el Plan fue aprobado contundentemente ya que los tenedores de los Bonos Antiguos presentaron votos a favor en una cantidad que satisface los requisitos de la ley de los Estados Unidos”, advirtió en un comunicado.
Una vez que se apruebe el Plan por el tribunal de los E.U de aquí a mayo – pues está en debate el porcentaje de respaldo a la reforma -, “Credivalores anticipa una mejora significativa en sus resultados financieros y le permitirá garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo”.
“Como se establece en la documentación del proceso, el plan contempla únicamente una reestructuración de los bonos antiguos y ninguna otra obligación de la Compañía se ve afectada por este”, aclaró.
Durante el breve período de tiempo que Credivalores espera que sea confirmado el proceso, continuará sus negocios en el curso ordinario con todos sus grupos de interés, incluidos sus clientes, empleados y proveedores, así como otros acreedores locales e internacionales, que no se verán afectados en absoluto por este plan, explicó.
Hay que recordar que, en junio de 2023 se anunció que el fondo de capital privado GDA Luma, liderado y administrado por Gabriel de Alba, realizó una importante inversión en la compañía por más de US$58 millones. De Alba también es accionista de Catalyst, fondo que controla la canadiense Frontera Energy (antes conocida como Pacific Rubiales).
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