Bogotá.- El Banco de Bogotá S.A. anunció hoy los resultados de la oferta anticipada de compra de sus Bonos Subordinados en circulación al 6,250% con vencimiento en 2026, previamente anunciada, en efectivo hasta por US$500 millones
Los términos en mayúsculas no definidos en este documento tendrán el significado que se les atribuye en la Oferta de Compra.
La fecha de oferta anticipada de los Bonos fue a las 17:00 h, hora de la ciudad de Nueva York, del dos de febrero de 2026.
El Banco de Bogotá fue asesorado por D.F. King & Co., Inc., agente de información y licitación, informa que, a la Fecha de Oferta Anticipada, se habían presentado válidamente (y no retirado) Bonos por un importe principal total de US$485.019.000, equivalente a aproximadamente el 44,81% de los Bonos en circulación, de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición.
Los Bonos que se hayan presentado válidamente (y no retirado antes o en la Fecha de Oferta Anticipada) no podrán ser retirados, salvo que lo exija la legislación aplicable. Los tenedores que hayan presentado válidamente sus Bonos en la Fecha de Oferta Anticipada o antes, de la manera descrita en la Oferta de Compra, serán elegibles para recibir la Contraprestación Total de U.S.$1.006,25 por cada U.S.$1.000 de monto principal, que incluye el Pago de Oferta Anticipada, más el Interés Acumulado (según se define en la Oferta de Compra), en la Fecha de Liquidación Anticipada, que se espera que sea el cuatro de febrero de 2026, o lo más pronto posible después de esa fecha.
La Oferta Pública de Adquisición vencerá a las 17:00 h, hora de Nueva York, el 18 de febrero de 2026, a menos que se extienda, se rescinda anticipadamente o se retire (esta fecha y hora, si se extiende, se denominará la «Fecha de Vencimiento»). Los tenedores que ofrezcan sus bonos después de la Fecha de Oferta Anticipada pero antes de la Fecha de Vencimiento podrán recibir la Contraprestación Tardía de la Oferta Pública de Adquisición, pero no el Pago Anticipado de la Oferta. La Fecha Límite de Retiro fue el 2 de febrero de 2026 a las 17:00 h, hora de Nueva York, y, en consecuencia, los derechos de retiro han expirado.
Los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición se describen en la Oferta de Compra. La obligación del Banco de Bogotá de comprar Bonos en la Oferta Pública de Adquisición está sujeta y condicionada al cumplimiento o la renuncia a ciertas condiciones descritas en la Oferta de Compra.
El Banco de Bogotá solo aceptará para la compra Bonos por un monto de capital total que no exceda el Monto Máximo de Capital de US$500 millones. Si la Oferta Pública de Adquisición supera la oferta, el monto de Bonos que adquiramos a un Titular participante estará sujeto a prorrateo, según se describe en los “Términos Principales de la Oferta Pública de Adquisición — Oferta Pública de Adquisición Máxima: Monto Principal Máximo y Prorrateo” de la Oferta de Compra.
Para contactar al Agente de Información y Licitación, los bancos y corredores pueden llamar al +1 (212) 269-5550, y otros pueden llamar al número gratuito en E.U: (800) 859-8511 o enviar un correo electrónico a [email protected].
Cualquier pregunta, solicitud de asistencia o copias adicionales de este aviso puede dirigirse a los gerentes de los distribuidores a los números de teléfono que se indican a continuación o, si corresponde a algún Titular, a su corredor, distribuidor, banco comercial, compañía fiduciaria u otra persona designada para obtener asistencia en relación con la Oferta Pública de Adquisición.