Calgary (Alberta).- El banco de inversión Moelis & Company LLC, con oficinas principales en Nueva York, autorizado el pasado 16 de enero para actuar como asesor de ventas de la petrolera canadiense Canacol Energy Ltd. (TSX: CNE) (Otcid: Cnneq) (bvc: Cbec) y de ciertas de sus filiales, decidió hoy su preferencia por una venta en bloque de la compañía.
Inicialmente, después de que se autorizó a Canacol, con la asistencia del asesor de ventas y bajo la supervisión del monitor, Kpmg, implementar un proceso de solicitud de venta e inversión, se habían decidido ventas previas de activos no esenciales.
Sin embargo este lunes, de común acuerdo con el juez, los acreedores y el monitor del concurso en Alberta, anunció que las ventas previas de activos no esenciales “se han eliminado debido a preocupaciones sobre el momento en que se puede completar una transacción”.
Y ese anuncio se hizo pocas horas antes de que a más tardar a las 17:00 h (hora de verano de la montaña) de este nueve de marzo de 2026 venciera el primer plazo o fecha límite de licitación de la Fase 1” que contenga una carta de intención (LOI) de la compra de Canacol Energy.
Managing director de Moelis & Company
Las copias de cada oferta calificadas serán recibidas por el asesor de ventas y/o el supervisor se distribuirán a los asesores del Comité Ad Hoc, Macquarie (representante de los acreedores) y a los asesores de los Prestamistas RCF.
Una carta de intención (LOI) presentada de esta manera se considerará una LOI calificada (LOI Calificada) solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
- que identifique el interés de dicho licitante en la propiedad o negocio de Canacol y que cumpla con los requisitos para una LOI Calificada, según lo establecido previamente;
Y entonces se acudirá a la Segunda Fase en la que se deberá:
• presentar una oferta vinculante formal antes de las 17:00 (hora de la montaña) del seis de abril de 2026, que cumpla con los requisitos establecidos que incluyen, entre otros, que las ofertas:
.- proporcionen un precio de compra o contraprestación que constituya una “Transacción Aceptable”, según lo establecido en el SISP;
.- no contengan condiciones contingentes de aprobación, financiación o diligencia debida por parte de la Junta Directiva o de los accionistas; y
.- estén acompañadas de un depósito en efectivo del 10 %.
La contraprestación necesaria para ser considerada una Transacción Aceptable deberá incluir factores que afectan la velocidad, la certeza y el valor de la transacción, los activos incluidos o excluidos de la oferta, los costos de reestructuración relacionados, la probabilidad y el momento de consumar dichas transacciones, y la capacidad del oferente para financiar y, en última instancia, consumar la transacción propuesta final que es el 30 de junio de 2026.
LA PROPUESTA DEBE INCLUIR
El precio de compra o contraprestación propuesto contempla:
(i) el pago íntegro en efectivo al cierre de todos los importes pendientes garantizados por cada uno de los Cargos (excepto el Cargo DIP, que se aborda en la siguiente cláusula);
(ii) el pago íntegro en efectivo al cierre de las Obligaciones DIP pendientes en ese momento, a menos que los Prestamistas DIP acuerden lo contrario de conformidad con la Carta Compromiso DIP;
(iii) el pago íntegro en efectivo al cierre de todas las reclamaciones permitidas en virtud de dicho Contrato de Crédito y Garantía, con fecha de tres de septiembre de 2024, entre Canacol, como Prestatario, los garantes que lo componen, los Prestamistas que lo componen, los Proveedores de Cobertura que lo componen en cada momento, los Bancos Emisores que lo componen en cada momento, y Macquarie Bank Ltd., como Agente Administrativo y Agente de Garantías, salvo acuerdo en contrario de Macquarie a su entera discreción;
(iv) el pago íntegro en efectivo o la asunción de todas las obligaciones con prioridad sobre las reclamaciones no garantizadas contra los Solicitantes de la Ccaa;
(iv) el pago íntegro en efectivo de todas las reclamaciones pre-petición permitidas de las instituciones de seguridad social en Colombia, las retenciones de impuestos pagaderas en Colombia e incurridas hasta la fecha de cierre de la transacción, y el pago de ciertos acreedores colombianos que Canacol considere necesarios, con el consentimiento del Monitor, para el funcionamiento de las Entidades de Canacol en Colombia; y
(v) a menos que el precio de compra propuesto sea suficiente para reembolsar íntegramente en efectivo todas las obligaciones pendientes en virtud de los Bonos Senior No Garantizados y las reclamaciones comprobadas de otros acreedores no garantizados de Canacol, una contraprestación a los tenedores de los Bonos Senior No Garantizados en la forma y el monto que el Comité Ad Hoc considere aceptables a su entera discreción
Acerca de Moelis & Company
Moelis & Company presta servicios de asesoramiento que incluyen fusiones, adquisiciones y desinversiones, escisiones, joint ventures, opiniones de equidad y asesoramiento a accionistas en todos los sectores y en los principales mercados del mundo.
Evalúa alternativas estratégicas, posibles compradores y objetivos, realizando análisis de valoración y asesorando sobre las condiciones de la transacción, incluyendo la valoración, la estructuración, el calendario y la posible financiación.