Bogotá. – Grupo Nutresa S.A. acaba de solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) incluir a su filial New Brands S.A.S. en el estudio del trámite de competencia para la adquisición del 100% de las acciones de la Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S.-PCA (mimo’s).
La empresa de alimentos remitió un complemento de la información presentada a dicha entidad, mediante el cual dio alcance a la solicitud inicial radicada a mediados de agosto pasado, inclusive cuando Gilinski y los asesores legales acudieron al ente de control y vigilancia a «socializarla».
Es de recordar que New Brands es una empresa que comercializa helado en presentaciones institucionales, a través de la enseña Von Glacet.
Dichos productos son vendidos exclusivamente a empresas en altos volúmenes, por lo que precisamente corresponden al mercado institucional.
En particular, la oferta de Von Glacet está diseñada para atender las necesidades del sector hoteles, restaurantes y cafeterías (Horecas) y otros clientes que requieren de helado para sus operaciones comerciales.
Adicionalmente, New Brands ostenta la franquicia en Colombia de la canadiense Yogen Früz, bajo la cual ha otorgado subfranquicias a terceros operadores independientes.
En detalle, el sello Yogen Früz corresponde a yogures helados y batidos y una oferta de productos alimenticios alternativos saludables.
En el 2024, New Brands (Colombia) registró ingresos operacionales por $10.339 millones, utilidades netas de $768 millones y reportó 50 empleados (de los cuales el 28% son mujeres).
Dadas las condiciones anteriores, la SIC debería incluir en el análisis de la integración originada debido a la compra de PCA, por Nutresa, las participaciones de mercado de New Brands, así como de los establecimientos Von Glacet y Yogen Früz.
La confianza del comprador
Tal como reveló Primera Página el pasado 16 de agosto, la adquisición de PCA, por parte del Grupo Nutresa, generará una integración empresarial en el mercado local de helados, entre otras, las productoras de las marcas mimo’s, Crem Helado y Helados El Corral.
Es de recordar también que Nutresa es propietaria, entre otras, de las compañías Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S. (marca Crem Helado) e Industria de Restaurantes Casuales S.A.S.-Ircc, dueña a su vez de las enseñas El Corral, El Corral Gourmet y Helados El Corral.
Sin embargo, según el análisis jurídico del Grupo Nutresa, el cambio de dueño de PCA no generaría efectos adversos a la competencia respecto a dicho tipo de productos.
Y es que si bien la operación mimo´s – Nutresa activó un procedimiento de pre-evaluación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido a que las empresas involucradas en la transacción mantienen participaciones superiores al 20% en ciertos segmentos del mercado, la estructura competitiva detallada (incluyendo, por ejemplo, carros de paletas, marcas propias y negocios informales, entre otros), la competencia no se vería alterada de manera significativa.
Por ejemplo, según agrega el reporte legal de Nutresa, en aquellos segmentos en los que esta última empresa, a través de Meals, mantiene una posición relevante, PCA arroja, por su lado, una representación marginal o es prácticamente inexistente.
Es así como, según agrega el estudio, la operación resulta en incrementos mínimos de participación conjunta de Nutresa y PCA en todos los segmentos de dicha actividad económica cuando se concrete la operación.
En concepto de Nutresa, dichos segmentos de mercado son helados de impulso de agua; helados de impulso de crema (hechos con máquinas en el sitio); helados para llevar a casa (los de supermercados); helados institucionales (presentaciones en recipientes de cartón de tamaño mediano y grande); y helados para consumo inmediato (conos de galleta con helado, por ejemplo).
Es de señalar, según una indagación de Primera Página, que a pesar de que Meals, a través de Crem Helado y franquicias, tiene espacios de venta para consumo inmediato a borde de calle o en centros comerciales, recientemente su aliado, por ejemplo, cerró el punto de venta en el centro comercial Salitre Plaza, al occidente de Bogotá; donde existe presencia, entre otras, de las marcas Crepes & Waffles, Popsy, la propia mimo’s, la cual acaba de abrir un punto de venta propio, McDonald’s (con helados de crema) y Colombina, bajo la marca Robin Hood y en neveras.
Según agrega el estudio del Grupo Nutresa, tras integrarse con mimo’s en el mercado local de helados seguirán operando múltiples competidores, con capacidades significativas de producción, incluidos lo actores establecidos y las cadenas de comidas rápidas.
Igualmente, según considera la empresa controlada por la familia GIlinski, las marcas propias (por ejemplo las de Tiendas D1 y Supermercados Ara) mantienen participaciones en varios segmentos del mercado, lo que garantizaría que existirán alternativas competitivas para los consumidores.
Además de Colombina (Robin Hood), Crepes & Waffles, Comercial Allan (Popsy) y McDonald’s, otros jugadores relevantes en el mercado de los helados en Colombia son, entre otros, Cremato (en las tiendas Jerónimo Martins-Ara), Kulfi (en Tiendas D1), San Jerónimo, Burger King, Kentucky Fried Chiken (KFC) y Orso Heladería.
Acerca del Grupo Nutresa S.A.
Es la sociedad matriz de un conglomerado de empresas dedicadas a la producción, transformación, comercialización y distribución de alimentos procesados. A través de subsidiarias y empresas controladas, desarrolla operaciones en varias categorías de alimentos, incluyendo, entre otros, carnes frías y productos cárnicos, galletas, chocolates, café, helados, pasta, salsa, conservas, tostadas y cereales. En cuanto a la línea de negocios de helados, Nutresa produce y comercializa, entre otros también, paletas de agua, paletas de leche, conos, litros, postres, vasos y sánguches de helado.
Acerca de Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S. (Meals)
Las actividades principales de esta corporación en el segmento de helados incluyen la comercialización y distribución bajo las marcas Crem Helado, Polet, Aloha, Bocato, Tosh, Jet y Drácula. Además, gestiona las relaciones comerciales con puntos de venta especializados en helados, supermercados y establecimientos del canal tradicional (tiendas de barrio).
Acerca de Industria de Restaurantes Casuales S.A.S. (Ircc)
Las actividades principales de esta organización se concentran en el negocio de hamburguesas, ofreciendo una gama de productos y acompañamientos a través de los establecimientos El Corral. Dentro de las actividades empresariales de Ircc, se cuenta la participación en el segmento de consumo inmediato, a través de Heladería El Corral, donde coloca helados y otros productos relacionados con la oferta gastronómica.
Acerca de Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. (IGA)
Esta «holding» es la actual propietaria del 100% de las acciones de Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S. ( PCA), y a través de esta participación ejerce funciones de dirección estratégica y supervisión de actividades comerciales en el segmento de helados y productos complementarios. Adicionalmente, IGA controla participaciones en marcas de restaurantes como Andrés Carne de Res y Kokoriko.
Acerca de Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S. (PCA)
La compañía desarrolla actividades integradas en la cadena de valor en el segmento de helados, a través de tres líneas principales de negocio: puntos de venta (PDV), en donde comercializa productos para consumo inmediato; consumo masivo, en el que vende helados de impulso con el fin de llevar a casa e institucionales; y el modelo de franquicias. En particular, el negocio de PCA consiste en la producción y comercialización de helados y productos complementarios, así como la operación de establecimientos bajo la marca mimo’s. También fabrica la marca Gogo’s, que representa su enseña más fuerte en materia de helados para llevar a casa y en el canal institucional.
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