Calgary (Alberta).- Antes de las 17:00 horas (horario de verano- hora de la montaña) del seis de abril de 2026 SE deberán presentar una o las propuestas formales de venta o propuestas de inversión, de la totalidad o parte de las propiedades o de los negocios de la petrolera canadiense Canacol Energy Ltd. (TSX: CNE) (Otcid: Cnneq) (bvc: Cbec) y de ciertas de sus filiales.
Si Canacol recibe más de una oferta calificada podrá, con el consentimiento del monitor de la reestructuración (Kpmg) y del Comité Ad Hoc (tendrá prelación en la decisión Bank Ltd., como Agente Administrativo y Agente de Garantías).
Así lo decidió Paul van Eyk, el monitor del proceso de reestructuración o protección de la quiebra bajo la Ley de Acuerdos con los Acreedores de las Empresas (Ccaa) de Canadá, contador público certificado, quien es el director global de reestructuración y recuperación, de Kpmg International y Kpmg en Canadá. Obtuvo la medalla de oro en el examen canadiense de Insolvencia y Reestructuración y es reconocido como especialista en contabilidad forense.
Paul van Eyk, el monitor del proceso.
Las ofertas o propuestas, que tendrán que superar dos fases, pueden incluir una o más reestructuraciones, recapitalizaciones u otras formas de reorganización del negocio de Canacol y los asuntos de las subsidiarias de Canacol como negocio en marcha, o la venta de la totalidad, la práctica totalidad o uno o más componentes de las propiedades y negocios de las entidades de Canacol como negocio en marcha o de cualquier otra manera.
La contraprestación necesaria para ser considerada una Transacción Aceptable deberá incluir factores que afectan la velocidad, la certeza y el valor de la transacción, los activos incluidos o excluidos de la oferta, los costos de reestructuración relacionados, la probabilidad y el momento de consumar dichas transacciones, y la capacidad del oferente para financiar y, en última instancia, consumar la transacción propuesta final que es el 30 de junio de 2026.
La Corte de King’s Bench of Alberta, el Tribunal, dictó una orden que, entre otras cosas, (a) aprobó la contratación por parte de Canacol de Moelis & Company LLC como asesor de ventas y (b) autorizó a Canacol, con la asistencia del asesor de ventas y bajo la supervisión del monitor (Kpmg), a implementar un proceso de solicitud de venta e inversión.
Los licitantes calificados que deseen presentar una propuesta formal deberán presentar al Asesor de ventas y al supervisor, una oferta vinculante sellada que cumpla con todos los requisitos siguientes, para que la reciban antes de las 17:00 h (hora de la montaña) del seis de abril de 2026:
El precio de compra o contraprestación propuesto contempla:
(i) el pago íntegro en efectivo al cierre de todos los importes pendientes garantizados por cada uno de los Cargos (excepto el Cargo DIP, que se aborda en la siguiente cláusula);
(ii) el pago íntegro en efectivo al cierre de las Obligaciones DIP pendientes en ese momento, a menos que los Prestamistas DIP acuerden lo contrario de conformidad con la Carta Compromiso DIP;
(iii) el pago íntegro en efectivo al cierre de todas las reclamaciones permitidas en virtud de dicho Contrato de Crédito y Garantía, con fecha de tres de septiembre de 2024, entre Canacol, como Prestatario, los garantes que lo componen, los Prestamistas que lo componen, los Proveedores de Cobertura que lo componen en cada momento, los Bancos Emisores que lo componen en cada momento, y Macquarie Bank Ltd., como Agente Administrativo y Agente de Garantías, salvo acuerdo en contrario de Macquarie a su entera discreción;
(iv) el pago íntegro en efectivo o la asunción de todas las obligaciones con prioridad sobre las reclamaciones no garantizadas contra los Solicitantes de la CCAA;
(iv) el pago íntegro en efectivo de todas las reclamaciones pre-petición permitidas de las instituciones de seguridad social en Colombia, las retenciones de impuestos pagaderas en Colombia e incurridas hasta la fecha de cierre de la transacción, y el pago de ciertos acreedores colombianos que Canacol considere necesarios, con el consentimiento del Monitor, para el funcionamiento de las Entidades de Canacol en Colombia; y
(v) (vi) a menos que el precio de compra propuesto sea suficiente para reembolsar íntegramente en efectivo todas las obligaciones pendientes en virtud de los Bonos Senior No Garantizados y las reclamaciones comprobadas de otros acreedores no garantizados de Canacol, una contraprestación a los tenedores de los Bonos Senior No Garantizados en la forma y el monto que el Comité Ad Hoc considere aceptables a su entera discreción (;
LOS BALANCES DE CANACOL Y FILIALES
El ejercicio fiscal de Canacol finaliza el 31 de diciembre. A continuación, se incluye un resumen del estado de resultados consolidado de los solicitantes para los períodos de doce meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2024, respectivamente.
REQUISITOS DE OPORTUNIDAD
En particular, las partes interesadas podrán presentar propuestas para adquirir la totalidad o la práctica totalidad de la Propiedad de las Entidades de Canacol y
b. una inversión en el Negocio de las Entidades de Canacol como negocio en marcha. Dichas propuestas para el Negocio podrán consistir en una inversión en el mismo, incluso mediante un plan de compromiso o acuerdo de conformidad con la Ccaa.
Salvo que se establezca lo contrario en un contrato definitivo de venta o inversión con un Adjudicatario cualquier Propuesta de Venta o Propuesta de Inversión se realizará «tal cual y donde se encuentre» y sin declaraciones ni garantías subsistentes de ningún tipo, naturaleza o descripción por parte del Monitor, el Asesor de Ventas o las Entidades de Canacol, ni de ninguna de sus respectivas filiales, agentes, asesores o patrimonios.
En caso de venta, todos los derechos, títulos e intereses de las Entidades de Canacol sobre la Propiedad a adquirir se venderán libres de toda prenda, gravamen, derecho de garantía, carga, reclamación, cargo, opción e interés sobre la misma, de conformidad con las órdenes judiciales, salvo que dichas órdenes judiciales dispongan lo contrario. SOLICITUD DE INTERÉS
Si Canacol recibe más de una Oferta Calificada de Fase 2, Canacol podrá, con el consentimiento del Monitor y del Comité Ad Hoc, realizar y administrar una Subasta.
A más tardar a las 17:00 h, hora estándar del este, del día anterior a la Subasta, cada Parte Calificada deberá informar a Canacol si tiene intención de participar en la Subasta. Canacol informará prontamente por escrito al Monitor, al Comité Ad Hoc, a Macquarie, a los prestamistas en virtud de dicho contrato de crédito rotativo y garantía con fecha del 14 de febrero de 2023 (y sus modificaciones o reformulaciones) entre, entre otros, Canacol, como prestatario, y Deutsche Bank Trust Company Americas, como agente administrativo (los “Prestamistas RCF”), y a cada Parte Calificada que haya manifestado su intención de participar en la Subasta, sobre la identidad de todas las Partes Calificadas que hayan indicado su intención de participar en la Subasta.