Sao Paulo.- La compañía eléctrica brasileña ISA Energia solicitó el registro para una Oferta Pública Primaria de 22 millones de acciones preferentes y el volumen de la operación podría duplicarse si la demanda justifica la venta de títulos adicionales.
La oferta pública de distribución primaria contempla, inicialmente, 22.222.222 acciones preferenciales, nominativas, escriturales y sin valor nominal, que serán emitidas por la compañía, todas libres y desembarazadas de cualesquiera cargas o gravámenes. La cantidad de acciones inicialmente ofertada podrá incrementarse mediante la colocación de Acciones Adicionales, a ser realizada en la República Federativa de Brasil («Brasil»), en mercado extrabursátil no organizado.
La operación estará bajo la coordinación de BTG Pactual Investment Banking («Coordinador Líder»), Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. («Bank of America»), Banco Bradesco BBI S.A. («Bradesco BBI») e Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. («Itaú BBA»), en conjunto denominados los «Coordinadores».
La oferta se realizará bajo el procedimiento de registro automático de distribución, en los términos del artículo 26, inciso II, literal (a), de la Resolución CVM 160, con esfuerzos de colocación de las acciones en el exterior, y estará destinada exclusivamente a los accionistas, en el ámbito de la Oferta Prioritaria, y a los Inversionistas Profesionales, en el ámbito de la Oferta Institucional. A partir de la presente fecha, la Oferta se encuentra en el mercado.
El precio por acción («Precio por Acción») será fijado por el Consejo de Administración de la Compañía, después de la conclusión del procedimiento de recolección de intenciones de inversión, que será realizado junto a inversionistas profesionales, conforme se definen en el artículo 11 de la Resolución de la CVM n.º 30, del 11 de mayo de 2021, residentes y domiciliados o con sede en Brasil («Inversionistas Institucionales Locales» y, en conjunto con los Inversionistas Extranjeros, «Inversionistas Profesionales»), en Brasil, por los Coordinadores, en los términos del Contrato de Colocación, y en el exterior, junto a Inversionistas Extranjeros, por los Agentes de Colocación Internacional, en los términos del Contrato de Colocación Internacional.
El Precio por Acción será calculado teniendo como parámetros:
(i) la cotización de las acciones preferenciales de emisión de la Compañía en la B3;
y (ii) las indicaciones de interés en función de la calidad y cantidad de la demanda (por volumen y precio) por las Acciones, recolectadas junto a los Inversionistas Profesionales («Procedimiento de Bookbuilding»), y será aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía.
Los Inversionistas Profesionales («Procedimiento de Bookbuilding»), y será aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía.
Hasta la fecha de conclusión del Procedimiento de Bookbuilding, inclusive, la cantidad de Acciones inicialmente ofertada podrá, a criterio de la Compañía, de común acuerdo con los Coordinadores, ser incrementada hasta en un 100,00% del total de acciones inicialmente ofertadas, es decir, hasta en 22.222.222 (veintidós millones, doscientas veintidós mil doscientas veintidós) acciones preferenciales de emisión de la Compañía, en las mismas condiciones y por el mismo precio de las Acciones inicialmente ofertadas («Acciones Adicionales»), las cuales estarán destinadas a atender una eventual demanda adicional que llegue a constatarse en el momento en que sea fijado el Precio por Acción.
Los términos iniciados con letra mayúscula y utilizados en este «Aviso al Mercado de la Oferta Pública de Distribución Primaria de Acciones Preferenciales de Emisión de ISA energía Brasil («Aviso al Mercado»), que no estén aquí definidos, tendrán el significado que les sea atribuido en el hecho relevante de la Oferta, divulgado por la Compañía en esta fecha («Hecho Relevante de la Oferta»).
ACCIONISTAS ISA BRASIL
Controlada por ISA, una empresa multilatina especializada en sistemas de infraestructura lineal, Isa Energáa Brasil cuenta entre sus inversionistas con Axia Energia (Eletrobras), el mayor grupo eléctrico brasileño. Aproximadamente el 58% de las acciones de la compañía pertenecen a inversionistas nacionales y el 42% a inversionistas extranjeros.
La Oferta fue sometida a la CVM bajo el procedimiento de registro automático de distribución, en los términos del artículo 26, inciso II, literal (a), de la Resolución CVM 160, para la solicitud del registro automático el 15 de julio de 2026.
La Oferta no fue ni será objeto de análisis previo por la CVM, por la Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales («Anbima») o por cualquier entidad reguladora o autorreguladora. Después de la divulgación del «Anuncio de Cierre de la Oferta Pública de Distribución Primaria de Acciones Preferenciales de Emisión de ISA Eenergia Brasil S.A.» («Anuncio de Cierre»), la Oferta será objeto de registro en la Anbimsa, en los términos del «Código Anbima de Autorregulación para Estructuración, Coordinación y Distribución de Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios y Ofertas Públicas de Adquisición de Valores Mobiliarios» («Código Anbima») y de las «Reglas y Procedimientos de Ofertas Públicas» («Reglas y Procedimientos Anbima»), expedidos por la Anbima y actualmente en vigor.
