GeoPark reabre oferta de bonos por US$350 millones y sale a recomprar bonos

GeoPark reabre oferta de bonos por US$350 millones y sale a recomprar bonos

Bogotá.- GeoPark Limited (Nyse: Gprk), petrolera constituida bajo las leyes de Bermuda y con operaciones en Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina, anunció hoy que tiene la intención de ofrecer bonos senior (en una colocación privada para compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933 de E.U. y fuera de los Estados Unidos para personas no estadounidenses de acuerdo con la Regulación S bajo la Ley de Valores.

Los bonos constituyen una reapertura del monto de capital agregado de US$350,000,000 emitidos previamente de los bonos al 5.500% de la compañía con vencimiento en 2027, los cuales están garantizados total e incondicionalmente de manera conjunta y solidaria por GeoPark Chile SpA y GeoPark Colombia S.L.U.

El momento de fijación de precios y los términos de los Bonos están sujetos a las condiciones del mercado y otros factores.

Simultáneamente con el anuncio de esta oferta propuesta de bonos, la compañía anunció que que está haciendo una oferta pública en efectivo para comprar una parte de los bonos al 6.500% en circulación con vencimiento en 2024 y una solicitud de consentimiento para modificar los términos del contrato de emisión de las bonos de 2024.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos para comprar una parte de los Bonos de 2024 y para fines corporativos generales.

Está solicitando a los tenedores de los bonos consentimientos a las Enmiendas Propuestas, para alinear y conformar más estrechamente ciertos convenios, definiciones y otros términos en el Contrato con los contenidos en el Contrato que rige los 5.500 % de bonos senior con vencimiento en 2027, lo que les permitirá operar nuestro negocio de manera más eficiente.

ACERCA DE GEOPARK

GeoPark es un explorador y operador independiente de petróleo y gas latinoamericano con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. En Colombia su portafolio de activos incluye los bloques Llanos-34, VIM-3, Llanos-32, Abanico, Llanos- 86, Llanos-87, Llanos-94, Llanos-104, Llanos-123 y Llanos-124.

En noviembre de 2019 GeoPark compró por US$312 millones (242 millones de libras esterlinas) a la compañía británica Amerisur Resources, dueña en Colombia de 12 bloques de producción, desarrollo y exploración, y el Oleoducto Binacional Amerisur (OBA), que conectar con el Ecuador.