Medellín.- Mineros S.A. (TSX : MSA) (Mineros: CB) anunció hoy que, además de su oferta pública inicial (la «Oferta canadiense») de 22.222.223 acciones ordinarias en Canadá, que cerró el 19 de noviembre de 2021, los colocadores ejercieron parcialmente su opción de sobreasignación para comprar 3.050.000 acciones ordinarias adicionales a un precio de US $0,90 (siendo CAN$1,1207) por acción.
La venta de estas acciones se completó hoy para los ingresos brutos a la compañía de aproximadamente US $2,8 millones (siendo aproximadamente CAN $3.4 millones), con lo que el total de los ingresos brutos de la Oferta canadiense y la oferta colombiana simultánea con su sobreasignación, suscrita en Colombia asciende a US $34,3 millones.
Andrés Restrepo, presidente de Mineros, comentó : «La semana pasada anunciamos la noticia de que Mineros comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto y que nuestra Oferta Colombiana fue sobreasignada. El éxito de ambas ofertas, incluido el cierre de hoy, atestigua el gran interés que despierta Mineros en los dos mercados en los que cotizamos».
«Con una historia de casi 50 años de minería de oro en Colombia, Mineros es una empresa bien conocida por los inversionistas de la Bolsa de Valores de Colombia, pero menos por los inversionistas. Nuestras operaciones son únicas, no sólo por el tipo de minería, sino por nuestro enfoque comunitario de la minería y la sostenibilidad. Explotamos de manera ambiental y socialmente responsable, para el bienestar de todos», continuó Restrepo.
La Oferta Canadiense fue dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP como colocadores principales y corredores de libros conjuntos (en conjunto, los “Colocadores”). Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia actuaron como asesores legales de Mineros, y Fasken Martineau DuMoulin LLP actuó como asesor legal de los Suscriptores.
ACERCA DE MINEROS S.A.
Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La empresa tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia, Nicaragua y Argentina y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región.
El consejo de administración y la dirección de Mineros tienen una amplia experiencia en minería, corporativo, finanzas y sostenibilidad. Mineros tiene un largo historial de maximización del valor para el accionista y de entrega de sólidos dividendos anuales. Durante casi 50 años, Mineros ha operado con un enfoque de seguridad y sostenibilidad en todas nuestras operaciones.
Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo “MSA”, y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo “Mineros: CB”.
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