Medellín.- Argos North America Corp. suscribió un contrato de crédito por US$750 millones a un plazo de cinco años para refinanciar su deuda actual, en el cual Cementos Argos S.A. tendrá la calidad de garante temporal.
El contrato de crédito forma parte de la iniciativa estratégica de Cementos Argos S.A. de listar y emitir acciones de Argos North America Corp.en la Bolsa de Nueva York, tal y como fue anunciado al mercado en meses anteriores. De acuerdo con el contrato, Cementos Argos S.A dejará de ser garante una vez concluya el proceso de listamiento y emisión de acciones de Argos North America Corp.
El contrato de crédito está estructurado bajo la modalidad de club deal, y tiene como acreedores a BNP Paribas Securities Corp., JPMorgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.
Este crédito está ligado al desempeño ASG (Asuntos Ambientales, Sociales y de Gobierno), de modo que la tasa de interés podrá reducirse en la medida en que se cumplan ciertas metas de reducción de emisiones de CO2 y que un porcentaje determinado de proveedores de Argos North America Corp. sean evaluados en indicadores de sostenibilidad.
Con este contrato de crédito, alrededor del 44% de la deuda consolidada de Cementos Argos S.A. estará vinculada a indicadores ASG, acercándola a la meta de 50% para 2022 anunciada previamente al mercado y reafirmando de este modo el compromiso de Cementos Argos S.A. con el cumplimiento de metas ambiciosas en términos de crecimiento sostenible.
Los recursos del crédito serán destinados a prepagar deuda financiera, financiar capex, fondear el capital de trabajo y a otros fines corporativos generales de Argos North America Corp. Considerando lo anterior, esta transacción mejora el costo financiero y el perfil de vencimiento de la deuda sin aumentar el apalancamiento de la organización.
La transacción permitirá la ampliación de todos los vencimientos de corto plazo en los Estados Unidos, fortaleciendo la estructura de capital de la compañía, así como su posición de liquidez.
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