Miami (Florida) y Barranquilla ( Colombia).- Procaps Group, S.A. (Nasdaq: Proc), empresa integrada de salud y productos farmacéuticos de origen colombiano, anunció hoy la terminación de su acuerdo definitivo previamente informado (el “SPA”) para adquirir Grupo Somar de los vendedores bajo el SPA.
El cierre de la adquisición de Grupo Somar por parte de la compañía se retrasó indefinidamente luego de que los vendedores le informaran a la compañía que un tribunal de la Ciudad de México emitió un embargo precautorio que afectaba ciertas acciones del capital social de Grupo Somar.
En mayo pasado Procaps llegó a un acuerdo definitivo para adquirir el mexicano Grupo Somar (que incluye Grupo Farmacéutico Somar y Química y Farmacia y Gelcaps). Dichas firmas son propiedad del fondo privado Advent International (Advent).
Grupo Somar es una compañía farmacéutica integrada enfocada en desarrollar, fabricar y comercializar productos genéricos de marca y OTC. En el 2021, Grupo Somar generó US$184 millones en ingresos netos.
También ofrece una cartera diversificada de productos en categorías clave y tiene capacidades de I+D y fabricación; operando seis instalaciones de producción (dos de las cuales fabrican cápsulas de gelatina blanda en México, incluidas tres aprobadas por la FDA con la capacidad de exportar a Estados Unidos).
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EL LÍO JURÍDICO
La medida cautelar tiene relación con un proceso pendiente de disputa que involucre una inversión de un fondo administrado por Advent International pero que de otra manera no esté relacionada con los vendedores, Grupo Somar, la compañía o la adquisición.
El tiempo requerido para la resolución del embargo sigue siendo incierto y no está bajo el control de la compañía, concluyó
Procaps. Luego de que la transacción no se cerró el 31 de diciembre de 2022, la compañía envió a los vendedores un aviso formal de rescisión del SPA de acuerdo con los términos del mismo. “Procaps permanece abierto a discutir alternativas con los vendedores, pero no puede ofrecer ninguna garantía con respecto a si se producirá una adquisición de Grupo Somar por parte de la compañía en el futuro”, explicó.
“Si bien nos decepcionó este resultado, seguimos comprometidos con nuestra estrategia de construir una organización de atención médica integrada que capturará los beneficios de nuestro crecimiento orgánico e inorgánico”, dijo Ruben Minski, chief executive officer de Procaps.
Procaps espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance general y deuda incremental. Además, obtuvo una línea de crédito puente con Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley.
“Creemos que estamos bien posicionados para crear valor sostenible para nuestros accionistas a largo plazo a medida que desarrollamos nuestros planes para impulsar el crecimiento, expandir nuestra cartera y continuar enfocándonos en nuestra estrategia acumulada. Esperamos presentar nuestras iniciativas de creación de valor para 2023 en la Conferencia de J.P. Morgan Healthcare la próxima semana”.
Procaps se presentará en la Conferencia de atención médica de J.P. Morgan 2023 el martes diez de enero de 2023 a las 8:00 a. m. PST.
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Acerca de Procaps Group
Procaps (Nasdaq: Proc) es un desarrollador líder de soluciones farmacéuticas y nutracéuticas, medicamentos y suministros hospitalarios que llegan a más de 50 países en los cinco continentes. Procaps tiene presencia directa en 13 países de América y más de 5.300 empleados trabajando bajo un modelo sustentable.
Procaps desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos de venta libre (OTC), medicamentos farmacéuticos recetados (Rx), suplementos nutricionales y soluciones clínicas de alta potencia.
Para obtener más información, visite www.procapsgroup.com o el sitio web de relaciones con inversores de Procaps inverter.procapsgroup.com
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