Bogotá. – Ecopetrol anunció este martes que lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo para comprar hasta US$1.000 millones en monto de capital total de sus Bonos Senior al 5,875% en circulación con vencimiento en 2023.
La oferta vencerá a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero a menos que se extienda o finalice antes.
Cabe resaltar que los tenedores que ofertan válidamente y no retiran notas antes de 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 2023, recibirá el total contraprestación, que incluye prima de oferta anticipada.
Los bonos ofrecidos pueden estar sujetos a prorrateo si el precio de compra total de los Bonos ofertados válidamente y no retirados válidamente en la oferta excede el monto máximo de oferta, sujeto a divulgación y otros requisitos conforme a la ley aplicable.
Todos los bonos ofrecidos en o antes de la fecha de oferta anticipada tendrán prioridad sobre los bonos ofrecidos después de la fecha de oferta anticipada.
La petrolera colombiana, realizó el pasado martes una colocación de bonos en el mercado internacional por US$2.000 millones como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023.
El libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$ 6.000 millones, equivalente a aproximadamente tres veces el monto colocado y contó con la demanda de alrededor de 320 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. De acuerdo con la petrolera colombiana, las ganancias se utilizarán para financiar parte de su plan de inversión de 2023 y para pagar el préstamo por compra de Interconexión Eléctrica (ISA).
Sobre Ecopetrol
Ecopetrol es una empresa de economía mixta constituida bajo las leyes de la República de Colombia. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y una de las empresas integradas de energía más relevantes de América Latina, con presencia principalmente en Colombia y actividades en EE. UU. (Golfo de México y Cuenca Pérmica de EE. UU.), Brasil, México, Perú, Chile y Bolivia. En Colombia, Ecopetrol es responsable de más del 60% de los sistemas de producción, transporte, logística y refinación de hidrocarburos, y ocupa una posición de liderazgo en el segmento de petroquímica y distribución de gas. A través de su subsidiaria Interconexión Eléctrica SAESP, Ecopetrol tiene una sólida posición en los sectores de transmisión de energía eléctrica, autopistas y telecomunicaciones en toda América Latina. La República de Colombia posee actualmente el 88,49% de Ecopetrol’.
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