Nueva York.- Ecopetrol S.A. (Nyse: EC) (bvc: Ecopetrol) (TSX: ECP) anunció hoy los términos de su oferta pública de adquisición previamente anunciada en efectivo para comprar hasta US$1.000.000.000 en monto de capital agregado de sus Bonos Senior al 5,875% en circulación con vencimiento en 2023 (Cusip: 279158 AC3 / Isin: US279158AC30.
Estableció la Contraprestación Total y la Contraprestación de la Oferta de Compra de bonos globales Ecopetrol, que lanzó el pasado 17 de enero – como lo reveló en exclusiva Primera Página –), y así se establece una descripción completa de los términos de la Oferta.
La contraprestación total de la oferta a pagar por los bonos aceptados para la compra de conformidad con la Oferta se determinó por referencia a (i) el Margen fijo para los Bonos que se establece en la tabla a continuación y (ii) el rendimiento de los Bonos (el «Rendimiento de referencia «) basado en el precio del lado de la oferta del valor de referencia del Tesoro de EE. UU. (el «Valor de referencia») establecido en la tabla a continuación.
El Rendimiento de Referencia se calculó de acuerdo con la práctica estándar del mercado a las 11:00 a. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 2023. La Contraprestación Total de los Bonos incluye un pago de oferta anticipada de US$ 30,00 por monto de capital de US$1,000 de Bonos presentados válidamente (y no retirados válidamente) y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta, sujeto al Monto Máximo de Oferta.
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La siguiente tabla establece ciertos términos de la Oferta:
(1) Por cada U.S.$1,000 de monto principal de los Bonos que se presenten válidamente y se acepten para la compra de conformidad con la Oferta de Compra.
(2) Incluye la Prima de Oferta Anticipada de U.S.$30.00 por monto de capital de 1.000 U.S.A. de Bonos válidamente ofrecidos (y no retirados válidamente) en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada (según se define a continuación).
(3) Excluye intereses incrementados e impagos hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada (según se define a continuación) o la Fecha de Liquidación Final (según se define a continuación), según sea el caso, que serán pagados además de la Contraprestación Total o la Contraprestación de la Oferta (como se define a continuación), según sea el caso.
La Oferta vencerá a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero de 2023, a menos que se prorrogue o finalice antes (la «Fecha de vencimiento»). Titulares que ofertan válidamente y no retiran válidamente Bonos a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, o antes de las 5:00 p. por Ecopetrol recibirá la Contraprestación Total, que incluye la Prima de Oferta Anticipada indicada en la tabla anterior, respecto de las Obligaciones Negociables válidamente ofertadas (y no válidamente retiradas) y aceptadas para compra sujetas al Monto Máximo de Oferta. Los bonos presentados válidamente en la Oferta no pueden retirarse después de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 2023 (a menos que se extienda por la «Fecha de retiro»), excepto que lo exija la ley aplicable.
Los tenedores que ofrezcan válidamente (y no retiren válidamente) Bonos después de la Fecha de Oferta Anticipada pero antes de la Fecha de Vencimiento, los Bonos que se aceptan para la compra recibirán la Contraprestación de la Oferta (como se define a continuación), sujeto al Monto Máximo de la Oferta. La «Contraprestación de la Oferta» significa, por cada U.S.$1.000 de capital de Bonos válidamente ofertados y aceptados por Ecopetrol, la Contraprestación Total menos la Prima de Oferta Anticipada. La Contraprestación aplicable será pagadera en dólares estadounidenses.
Además de la Contraprestación Total o la Contraprestación de la Oferta (según corresponda) de los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para la compra, los Tenedores también recibirán intereses devengados y no pagados desde, incluida, la última fecha de pago de intereses hasta, pero excluyendo, la Liquidación aplicable. (según se define a continuación), que se pagará en efectivo en la Fecha de Liquidación aplicable.
Los Bonos ofrecidos pueden estar sujetos a prorrateo si el precio de compra total de los Bonos ofertados válidamente y no retirados válidamente en la Oferta excede el Monto máximo de oferta, sujeto a divulgación y otros requisitos conforme a la ley aplicable. Todos los Bonos ofrecidos en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada tendrán prioridad sobre los Bonos ofrecidos después de la Fecha de Oferta Anticipada.
En la medida en que Ecopetrol compre Bonos ofertados válidamente por un monto principal total que represente el Monto Máximo de la Oferta (excluyendo los intereses incrementados y no pagados) en la Fecha de Liquidación Anticipada, los Tenedores que ofrezcan Bonos válidamente después de la Fecha de Oferta Anticipada no tendrán derecho a que ninguno de sus Bonos aceptado para la compra.
Ecopetrol se reserva el derecho, pero no está obligada, a aumentar el Monto Máximo de la Oferta a su sola y absoluta discreción sin extender la Fecha de Oferta Anticipada o la Fecha de Retiro o de otra manera restablecer los derechos de retiro o revocación, excepto según lo exija la ley aplicable.
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