Bogotá.- La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. (Metro de Medellín) colocó Bonos de Deuda Pública Interna Sostenibles por $329.992 millones.
Como la demanda superó el monto del primer lote, el emisor podía aplicar la cláusula de sobre-adjudicación por hasta $30.000 millones adicionales, seleccionando las ofertas según criterios de favorabilidad de tasa y plazo.
Los bonos se ofrecieron con un valor nominal de $1.000.000 para las series en pesos o 5.000 UVR para las series denominadas en UVR. Los intereses de las subseries C10 y C14 se pagarán de forma trimestre vencido (TV), mientras que la subserie E30 se pagará año vencido (AV), calculados bajo la convención 365/365 días. La amortización del capital se efectuará en un único pago a la fecha de vencimiento.
Los recursos obtenidos se destinarán en un 100% a la financiación o refinanciación de proyectos contenidos en el Marco de Referencia de la Emisión, evaluado mediante opinión de segunda parte por Standard & Poors Financial Services LLC:
Los recursos obtenidos con la emisión de estos bonos sostenibles se destinarán a proyectos que consolidan su visión de futuro:
El reperfilamiento de la deuda de los trenes adquiridos en 2015, que optimizará la gestión de nuestros recursos financieros.
El emisor precisó que no utilizará estos fondos para el pago de pasivos con compañías vinculadas o asociadas. Mientras se ejecuta su destinación, los recursos podrán invertirse temporalmente en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.
La adquisición (ensamblaje local) de 13 trenes eléctricos nuevos (39 vagones), que ampliarán la capacidad y mejorarán el servicio para sus usuarios.
La modernización de los computadores de control de todos los trenes, lo que fortalecerá la mantenibilidad, la seguridad, y la eficiencia del servicio.
Transcurrido un año desde la fecha de emisión, el Metro de Medellín podrá readquirir sus títulos a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), lo cual implicará la amortización extraordinaria y anulación de los bonos comprados.
