Bogotá.- Odinsa y Concesión La Pintada anunciaron la finalización del proceso de financiación por $510.000 millones de pesos para el proyecto 4G Conexión Pacífico 2 a través de Bancolombia, según señaló la compañía en un informe.
La transacción, estructurada bajo la modalidad de Project Finance, contempla un tramo de crédito por $320.000 millones con vencimiento en 2034 y una línea de crédito comprometida por $190.000 millones con vencimiento en 2029. Las garantías y condiciones incluyen la prenda de acciones y la subordinación de obligaciones frente a los accionistas, otorgadas por el deudor, sus socios o filiales.
El desembolso se ejecutará en las próximas semanas tras el cumplimiento de las condiciones precedentes.
De acuerdo con la estructura financiera presentada, la operación no altera los compromisos previos del proyecto, los cuales se mantienen vigentes.
La deuda actual comprende un tramo en dólares por aproximadamente US$129 millones con Itaú, Smbc, BNP Paribas y Cdpq; financiación en pesos por $1,14 billones con Bancolombia y Davivienda; y una línea de liquidez de hasta $150.000 millones con Upli.
En la destinación de los fondos, Odinsa utilizará los recursos para la cancelación de dividendos y el servicio de sus pasivos financieros, mientras Concesión La Pintada disponibilizará caja para la operación y mantenimiento de la infraestructura.
Esta transacción se inserta en el programa ACE 1.0 anunciado por Grupo Argos para la gestión del portafolio, la liberación de recursos en activos maduros y la asignación de capital.
Al respecto, el presidente de Odinsa, Jean Pierre Serani, y la gerente de Concesión La Pintada, Andrea Medina Silva, indicaron que la operación extiende plazos, optimiza el apalancamiento y permite avanzar en el proceso para consolidar a Odinsa como gestor de los activos de infraestructura de Grupo Argos.