Bogotá.- Banco Unión S.A. recibió el desembolso de un crédito subordinado por un monto de $20.000.000.000, otorgado por BID Invest en calidad de acreedor (herramienta del Banco Interamericano de Desarrollo que poya de forma exclusiva a las empresas y proyectos del mercado privado).
La operación financiera se pactó a un plazo de diez años y bajo las condiciones de mercado aplicables para este tipo de operaciones.
La transacción se estructuró con observancia de los requisitos regulatorios vigentes y quedó sujeta al cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, explicó el Banco Unión.
Asimismo, los recursos requieren de la autorización impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para que computen como Patrimonio Adicional (Tier 2) dentro del cálculo de la relación de solvencia de la entidad bancaria.
TRAMO NO COMPROMETIDO DE OTROS $20 MIL MILLONES
El proyecto, según BID Invest que lo aprobó en abril y lo afirmó al finalizar julio, consiste en brindar apoyo a Banco Unión S.A. en el fortalecimiento de su capital, mediante un préstamo subordinado por un monto de hasta 40 mil millones denominado en pesos colombianos (“COP”).
Este préstamo de BID Invest se compone de:
- un tramo comprometido de hasta COP20 mil millones; y
- (ii) un tramo no comprometido de hasta COP20 mil millones.
El financiamiento contará con un plazo de hasta diez años y una opción de prepago total al quinto año a ser ejercido voluntariamente por Banco Unión siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley aplicable. Los recursos se destinarán a apoyar el financiamiento de la cartera de crédito enfocada en economía plateada de Banco Unión en Colombia.
Adicionalmente, se acompañará el proyecto con servicios de asesoría técnica orientados a fortalecer la oferta de valor de Banco Unión para el segmento de economía plateada de su cartera de crédito.
PRINCIPALES ACCIONISTAS BANCO UNIÓN
Acerca del Banco Unión
Jaime Otoya Domínguez (ex directivo de la Bolsa Agropecuaria) y su hermano Rodrigo Otoya Domínguez (ex CorfiValle), y Carlos Ernesto Lora Rengifo crearon en 1995 Giros & Divisas S.A. Casa de Cambios.
Luego firmó el contrato como agente de Western Union en Colombia. A partir del año 2001, después de su fusión con Unión Compañía de Financiamiento, se consolidó como Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento Comercial.
En el 2018 la compañía tomó la decisión de convertirse en una entidad bancaria, y a partir de septiembre de 2022 se realiza el cambio de marca a Banco Unión, antes Giros y Finanzas.
La cartera del Banco Unión está orientada, principalmente, a personas naturales, enfocada en productos de consumo y crédito de libranza. Su distribución geográfica tiene cobertura nacional, con mayor concentración en zonas urbanas y regiones con presencia de receptores de remesas.
La cartera está compuesta por segmentos como: consumo 79,0%, vivienda 20,7% y comercial 0,3%. El préstamo promedio para el segmento de vivienda y comercial es de US$33.000 (equivalente a 130 millones de pesos colombianos (“COP”)) y un plazo promedio de diez años. Para consumo el préstamo promedio de libranza es US$9.000 (equivalente a COP35 millones) y un plazo promedio de seis años. Las líneas de crédito incluyen libranza 62%, hipoteca 21%, libre inversión 15%, tarjetas de crédito 1%, empresarial y vehículos menos al 1%.
Banco Unión tiene presencia nacional en Colombia, con 180 oficinas, con mayor presencia en zonas urbanas. El Banco cuenta con 1.468 colaboradores de los cuales 912 son mujeres y 19 se encuentran ocupando puestos gerenciales.