Toronto.- Khiron Life Sciences Corp. (TSX Venture: Khrn) (Otcqx: Khrnf) anunció hoy que cerró su oferta a los inversores institucionales estadounidenses de 27,4 millones unidades de la compañía 8acciones y opciones o garantías), a un precio de US$0.45 por Unidad Ofrecida, por ingresos brutos totales para la compañía de US$12,345,750.
La cannabiera constituida como Adent Capital en 2012 y que opera como Khiron Life desde mayo 15 de 2018, acudió a los servicios de A.G.P./Alliance Global Partners y ATB Capital Markets Inc. que actuaron como el agente de colocación líder y el agente de colocación conjunta, respectivamente, para la oferta.
Álvaro Torres, chief executive officer y director de Khiron, comentó: «La finalización exitosa de este financiamiento de inversionistas institucionales estadounidenses nos permitirá acelerar nuestra penetración en México y Brasil. Creemos que Khiron es el líder de la categoría en Colombia para el cannabis medicinal, y este financiamiento nos ayudará a aprovechar nuestra marca y experiencia en estos dos mercados adicionales, que creemos es una oportunidad importante para la compañía».
Cada unidad ofrecida estaba compuesta por una acción ordinaria y un warrant de compra de acciones ordinarias, y cada warrant daba derecho a su tenedor a comprar una acción ordinaria de la compañía a un precio de ejercicio de US$ 0,75 por acción que vence el 26 de noviembre de 2025.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para: (i) adquisiciones futuras; (ii) gastos de capital; y (iii) propósitos generales de capital social y de trabajo.
La oferta se llevó a cabo en forma privada entre inversionistas en los Estados Unidos que son «compradores institucionales calificados», según se define dicho término en la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), quienes también son «inversionistas acreditados», según se define dicho término en la Regla 501 (a) de la Regulación D de la Ley de Valores de EE. UU. («Regulación D») y, en cada caso, de conformidad con la Regla 506 (b) de Regulación D y leyes de valores de Estados Unidos aplicables.
Acerca de Khiron Life Sciences Corp.
Khiron es una empresa de cannabis medicinal integrada verticalmente con operaciones centrales en América Latina y Europa.
Aprovechando los centros de salud médica de propiedad absoluta y las plataformas de telemedicina patentadas, Khiron combina un enfoque orientado al paciente, programas de educación médica, experiencia científica, innovación de productos e infraestructura agrícola para impulsar las recetas y la lealtad a la marca con los pacientes de todo el mundo. La Compañía tiene presencia de ventas en Colombia, Perú, Brasil, Alemania y el Reino Unido, y está posicionada para comenzar las ventas en México en 2021.