Madrid. -El Banco Itaú Colombia S.A. y Banco Davivienda S.A. (Davibank) otorgaron un crédito sindicado, por $38.000 millones a Digital Ware S.A.S.
Se trata, según el bufete Cuatrecasas que otorgó la asesoría legal a la estructuración, de una empresa colombiana de desarrollo de software especializada en soluciones para la gestión corporativa.
Entre tanto, Digital Ware dijo que el financiamiento de Itaú y Davivienda representa contar con condiciones financieras más competitivas y la posibilidad de realizar un manejo de sus operaciones de deuda; a menores costos, al tiempo que le permitirá ampliar el desarrollo de infraestructura de software en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México, países donde tiene presencia.
De acuerdo con Juan Carlos Puentes, socio en Colombia de Cuatrecasas, Digital Ware negoció un crédito sindicado con términos de cumplimiento y de garantía adaptados de manera específica a la realidad operativa de dicha tecnológica y el modelo de negocio.
En opinión del profesional, Itaú y Davivienda apuestan así por empresas locales y el desarrollo del sector de servicios tecnológicos.
El equipo de Cuatrecasas responsable del asesoramiento también contó con la participación, entre otros, de los profesionales Steffany Serebrenik, Simón Hakim, Valeria Pombo y Pablo Amorocho.
Acerca de H.I.G. Capital
Es una firma global de inversión alternativa, con US$70.000 millones de capital bajo gestión.
Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Stamford (Estados Unidos), así como filiales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Dubái y Hong Kong.
La compañía se especializa en proporcionar deuda y capital a empresas del mercado intermedio.
Tony Tamer, cofundador y codirector de H.I.G. Capital.
Desde su fundación, en 1993, H.I.G. Capital ha invertido y gestionado 400 empresas.
La cartera actual de la firma incluye 100 compañías, con ventas combinadas por US$53.000 millones.
Entre sus inversiones se cuentan la empresa brasileña Nadir Figueiredo, que, por su lado, controla, entre otros, al fabricante colombiano de productos de vidrio Cristar.
Acerca de Digital Ware
Es una empresa del sector de tecnología especializada en software, con 33 años en el mercado, enfocada en el diseño e implantación de soluciones empresariales en las áreas de recursos humanos y nómina, aseguramiento del riesgo en salud y automatización inteligente.
En el 2024, la compañía tuvo ingresos operacionales, por $82.029 millones, con 500 empleados.
Jorge Camilo Bernal Martínez, socio fundador de Digital Ware.
Los socios de la empresa son Inversiones DW S.A.S., con 66%, e Inversiones Tecnológicas III, con 34%, que a su vez son firmas controladas en un 80% por Selaro Investments S.L.U. (holding española del fondo estadounidense H.I.G. Capital); y en 20% por los fundadores de Digital Ware, entre otros, Jorge Camilo Bernal Martínez.
Acerca de Cuatrecasas Goncalves Pereira (España)
Es la matriz de un grupo de asesoría legal internacional, que cuenta con 1.900 profesionales y 26 oficinas en 12 países.
La compañía tiene su foco en España, Portugal y Latinoamérica.
Cerró el ejercicio contable del 2024 con un volumen de ingresos consolidados totales de 436 millones de euros.
Acerca de Cuatrecasas Goncalves Pereira S.A.S. (Colombia)
En el 2024, la compañía tuvo ingresos de $53.766 millones y utilidades netas de $4.461 millones.
Tiene 114 empleados, de los cuales cerca del 45% son mujeres.