El venezolano Jorge Fonseca Chaumer se desempeñaba como chief financial officer de Pacific Rubiales, cuando la petrolera canadiense entró en sus graves líos financieros que la llevaron a reorganización de sus deudas y cambiar el nombre por Frontera Energy con nuevos dueños.

Ahora, como Fonseca venía siendo el director financiero de NG Energy, David Puerto asumió el su cargo a partir de este 28 de abril. Y Brian Paes-Braga, quien ostenta el 19,9% de NG, pasará ahora a ser el presidente de la Junta Directiva y deja el cargo de CEO para que lo asuma Jorge Fonseca. 

Además, NG aceptó la renuncia de Don Sewell como presidente de NG, que será efectiva a partir de: (i) 30 de septiembre de 2025; o (ii) a la finalización de la transacción de la compañía con Maurel & Prom por US$150 millones por el Bloque Sinú-9, en Pueblo Nuevo, Córdoba. 

También puede leer: Nuevo jefe financiero en petrolera NG Energy (la “Nueva Pacific”) que controlan Serafino Iacono (en 19,57%) y Frank Giustra (en 18,85%)

Jorge Fonseca Chaumer, ex chief financial officer de Pacific (foto versión Linkedin)

SU PASO EN PACIFIC RUBIALES

El primero de diciembre de 2022 asumió como jefe financiero de NG Energy, una petrolera que ha cambiado seis veces de nombre tras igual número de frustrados intentos de negocios en el continente.

Se desempeñó como director de Financiamiento Comercial Estructurado para el banco petrolero en Europa, Medio Oriente y África para British Petroleum. Trabajó en BP p.l.c., Frontera Energy Corp., Pacific Rubiales Energy Corp., Citigroup Inc., Bbva S.A. y Corporación Andina de Fomento (CAF).

Tras su paso de financiero de Pacific, integró la cúpula ejecutiva de Frontera Energy: el 21 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración lo nombró como vicepresidente Corporativo de Desarrollo de Negocios.

“Ha participado en la dirección y cierre de transacciones transfronterizas por un monto total de más de US$22 mil millones”, asegura hoy NG Energy.

Es licenciado (con honores) en Ciencias Económicas por la Universidad de Buckingham (Reino Unido) y Máster (con honores) en Finanzas Internacionales por la Universidad de Glasgow (Reino Unido).

LOS CAMBIOS EN NG ENERGY

David Prieto, nuevo director financiero de NG, tiene más de 18 años de experiencia, principalmente en la industria del petróleo y el gas natural en Colombia, especializándose en tesorería, mercados de capitales, finanzas estructuradas, fusiones y adquisiciones, reestructuración de deuda y comercialización de activos energéticos. 

Ha liderado la estructuración de la financiación bancaria y la emisión de bonos internacionales que superan los 10 mil millones de dólares. Anteriormente se desempeñó como director de Tesorería, Mercados de Capitales, Comercialización y Transporte en Sierracol Energy y ocupó varios cargos en Frontera Energy Corp (antes Pacific Rubiales), incluido el de Tesorería y Nuevos Negocios. 

David Prieto, nuevo director financiero de NG

Prieto comenzó su carrera en las calificaciones de S&P BRC y la banca de inversión de Incorbank. También ha sido miembro de la junta directiva de Oleoducto de los Llanos. 

Además de su carrera corporativa, ha sido profesor universitario durante diez años, enseñando finanzas tanto a nivel de pregrado como de posgrado. El  Prieto tiene una licenciatura en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Gestión Financiera del Instituto Europeo de Posgrado.

En relación con el nombramiento de Prieto como director financiero, se le otorgarán 300.000 acciones restringidas de NG, sujetas a requisitos de adquisición y desempeño.

Brian Paes-Braga, presidente ejecutivo, dijo:  «Estoy encantado de dar la bienvenida a David a nuestro equipo de gestión. David aporta consigo una gran experiencia en la industria colombiana de petróleo y gas natural, a través de su tiempo en Sierracol y Frontera, y estamos muy emocionados de agregar un ejecutivo del calibre de David a nuestro equipo en este momento crítico para NGE mientras abordamos el déficit de suministro de gas natural de Colombia. Además, me gustaría felicitar a Jorge por su nombramiento como CEO”. 

Ir a inicio

La entrada Jorge Fonseca, el jefe financiero cuando Pacific Rubiales “voló en mil pedazos” en 2015, es el nuevo CEO de NG Energy (de Serafino Iacono) se publicó primero en Halcones y Palomas.

Si se tiene en cuenta que Nutresa tiene 457,75 millones de acciones en circulación, ese flotante sumaría cerca de 2,8 millones de títulos que sigue en manos de inversionistas distintos a Gilisnki o IHC Capital Holding. 

Hay que decir que la acción de Nutresa viene teniendo un buen desempeño en la bvc, si se tiene en cuenta que cada título se negocia actualmente por encima de $100.020, cifra superior en 113% al precio en que se negociaba hace un año, cuando el título se movía en $46.740. 

Gilinski consolida su control sobre importante holding de alimentos

Tras una serie de intercambios accionarios, el empresario Jaime Gilinski consolidó su control sobre un reconocido holding de alimentos. Su firma JGDB Holding ahora posee el 45,95% de las acciones, mientras que Nugil cuenta con el 38,60%.

Además, el 12,38% de la participación quedó en manos de Graystone, una subsidiaria de IHC Capital Holding, que a su vez ostenta el 2,45% de las acciones. Con esta distribución, Gilinski refuerza su posición mayoritaria dentro de la compañía.

La readquisición de acciones será sometida a votación en la Asamblea de Accionistas programada para el próximo 17 de marzo, en la que se definirán los próximos pasos estratégicos de la empresa.

Este movimiento es clave dentro del sector, ya que redefine la estructura accionaria y marca un nuevo rumbo en la gestión del holding.

Ir a inicio

La entrada Nutresa saldrá a recoger el 0,62% de las acciones que no controlan los accionistas mayoritarios  se publicó primero en Halcones y Palomas.

En esencia, la compañía preparará y presentará estados financieros consolidados reexpresados ​​al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y para cada uno de los dos años del período finalizado el 31 de diciembre de 2022, después de la finalización de la Investigación Independiente.

Se trata, según advierte, de transacciones entre partes relacionados (accionistas), entre compañías y otras, algunas de las cuales se realizaron con conocimiento y/o bajo la dirección de la alta gerencia de la compañía en ese momento, que involucraron o parecieron involucrar errores contables, declaraciones erróneas y/o acciones u omisiones por parte de la Gerencia y los empleados de la compañía que violaron leyes, reglas o regulaciones.

Antes de hacer estos anuncios, el empresario Rubén Minski, quien ya había dimitido a su cargo de chief executive officer, CEO por 45 años, y luego había dejado el papel de presidente del Directorio, decidió en las últimas horas renunciar a la Junta Directiva de Procaps Group.

Todos estos desarrollos han tenido lugar entre enero de 2023 y hasta ahora, en medio de un enfrentamiento entre los accionistas mayoritarios – la Familia Minski – y el empresario chileno de Alejandro Esteban Weinstein Manieu, de Hoche Partners Pharma quien controla 15.877.516 de acciones ordinarias, un poco más del 14% de los títulos en circulación de la farmacéutica.

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva, de manera preliminar, decidió que será necesario realizar ajustes a los Estados Financieros en relación con, o como resultado de, lo siguiente:

1.- En 2012, Procaps recibió US$2,5 millones de una parte relacionada, que representaban los ingresos de un contrato de préstamo celebrado entre la compañía, una parte relacionada y un prestamista externo. La compañía pagó intereses al prestamista desde 2012 hasta 2023, pero no reconoció el pasivo por la obligación de capital de US$2,5 millones. El préstamo se rescindió en diciembre de 2023 a cambio de ninguna contraprestación.

2.- En 2017, la compañía reconoció incorrectamente ingresos y cuentas por cobrar de entre aproximadamente $9,0 millones y $13 millones en relación con transacciones con partes relacionadas que se caracterizaron erróneamente como la venta de derechos de licencia.

3.- Durante 2019, la compañía transfirió US$4,1 millones a las partes relacionadas en virtud del contrato de comisión de ventas, de los cuales US$2,0 millones se devolvieron a la compañía durante 2019. Estos pagos se reconocieron como anticipos de comisiones de ventas futuras.

4.-En 2018 se identificaron transacciones con entidades del grupo en las que se aplicaron notas de crédito, reduciendo el monto adeudado a Procaps Colombia en los registros contables de la compañía. La información obtenida en relación con la Investigación Independiente indica que los créditos en realidad no se otorgaron

5.- Al 2021, parecía existir un préstamo no reconocido de una parte relacionada por un monto de US$2,8 millones.

6.- En 2017 y 2019, la compañía aplicó descuentos de productos por un monto total de US$1,5 millones contra una cuenta por pagar a una parte relacionada, reduciendo así el costo de ventas de la compañía durante esos períodos. Estos descuentos no fueron autorizados.

7.- La compañía realizó transacciones de ingresos con dos entidades que forman parte de la misma estructura de propiedad. La compañía pagó comisiones a una entidad en función de las ventas de la compañía a la segunda entidad. Entre 2017 y 2021, estas comisiones se reconocieron como un gasto y se revirtieron parcialmente al final de cada período. En 2021, un saldo neto de reversiones por un monto de US$1,7 millones se reclasificó como anticipos a proveedores y posteriormente se canceló en 2022 y 2023.

EL REPORTE COMPLETO DE LOS HECHOS POR PROCAPS A LA SEC

“No confianza en los estados financieros emitidos previamente e intención de Procaps de reformular la información financiera”, dice el reporte de José Antonio Vieira, chief executive officer de Procaps Group, que explica así todo:

“Como se informó anteriormente, se está llevando a cabo una investigación independiente (la “Investigación independiente”) dirigida por el Comité de Auditoría (el “Comité de auditoría”) del Directorio de Procaps Group, S.A. (la “Empresa”) (el “Directorio”), con la asistencia de asesores externos.

La Investigación independiente se inició con respecto a cuestiones relacionadas con el tratamiento contable histórico de la Empresa de ciertas transacciones y las divulgaciones asociadas de los estados financieros, y desde entonces se ha ampliado en su alcance durante el transcurso de la Investigación independiente.

En relación con la Investigación Independiente, el Comité de Auditoría informó al Directorio sobre ciertos hallazgos provisionales de la Investigación Independiente relacionados con transacciones históricas entre partes relacionadas, entre compañías y otras, algunas de las cuales se realizaron con conocimiento y/o bajo la dirección de la alta gerencia de la Compañía en ese momento, que involucraron o parecieron involucrar errores contables, declaraciones erróneas y/o acciones u omisiones por parte de la Gerencia y los empleados de la compañía que violaron leyes, reglas o regulaciones. Si bien la conducta y las transacciones en cuestión se originaron principalmente antes de la cotización de la Compañía en Nasdaq, hubo un impacto continuo en los estados financieros de la Compañía a partir de entonces.

Como resultado, el siete de octubre de 2024, el Comité de Auditoría concluyó que debido, entre otras cosas, al descubrimiento de estas transacciones y cuestiones contables relacionadas, los estados financieros consolidados previamente emitidos de la Compañía (los “Estados Financieros”) al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y para cada uno de los tres años del período finalizado el 31 de diciembre de 2022, emitidos el 12 de mayo de 2023, ya no deben ser tomados como base.

Como se informó anteriormente, el tres de julio de 2024, Deloitte & Touche S.A.S., (“Deloitte”) retiró su informe de auditoría (el “Informe de Auditoría”) con respecto a los Estados Financieros porque Deloitte ya no podía seguir confiando en las declaraciones realizadas a Deloitte en la carta de declaraciones de la gerencia de la Compañía con respecto a los Estados Financieros, incluso con respecto a las declaraciones de la gerencia de que se habían revelado todas las transacciones con partes relacionadas, y, el 10 de julio de 2024, la compañía presentó un Informe en el Formulario 6-K indicando que no se debía confiar en el Informe de Auditoría.

La Compañía preparará y presentará estados financieros consolidados reexpresados ​​al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y para cada uno de los dos años del período finalizado el 31 de diciembre de 2022, después de la finalización de la Investigación Independiente.

También puede leer: Rubén Minski renunció ahora a la Junta Directiva de la farmacéutica Procaps Group

LOS HALLAZGOS PRINCIPALES

En concreto, a la fecha de este Informe en el Formulario 6-K, el Comité de Auditoría ha determinado de manera preliminar que será necesario realizar ajustes a los Estados Financieros en relación con, o como resultado de, lo siguiente:

● En 2012, la compañía recibió US$2,5 millones de una parte relacionada, que representaban los ingresos de un contrato de préstamo celebrado entre la Compañía, una parte relacionada y un prestamista externo. La documentación del préstamo y las modificaciones posteriores no eran consistentes en cuanto a si la Compañía o la parte relacionada estaban obligadas a reembolsar el saldo principal del préstamo. La Compañía pagó intereses al prestamista desde 2012 hasta 2023, pero no reconoció el pasivo por la obligación de capital de US$2,5 millones. El préstamo se rescindió en diciembre de 2023 a cambio de ninguna contraprestación.

● En 2017, la compañía reconoció incorrectamente ingresos y cuentas por cobrar de entre aproximadamente $9,0 millones y $13 millones en relación con transacciones con partes relacionadas que se caracterizaron erróneamente como la venta de derechos de licencia. Parece que estos montos deberían haberse contabilizado como montos que la compañía debía a las partes relacionadas, con US$3,1 millones que parecen permanecer pendientes a febrero de 2021.

● En 2019, la Compañía celebró un contrato con una parte relacionada que se caracterizó como un contrato de comisión de ventas. La información obtenida en relación con la Investigación Independiente indica que el contrato se utilizó para transferir efectivo de la Compañía a la parte relacionada descrita en el párrafo anterior a través de otras partes relacionadas. Durante 2019, la Compañía transfirió US$4,1 millones a las partes relacionadas en virtud del contrato de comisión de ventas, de los cuales US$2,0 millones se devolvieron a la compañía durante 2019. Estos pagos se reconocieron como anticipos de comisiones de ventas futuras, lo que se informa dentro de las cuentas por cobrar comerciales netas. Al 1 de enero de 2020, el saldo fue de aproximadamente US$2,1 millones, que la compañía gastó en un período de cuatro años, cancelando $0,5 millones, $0,8 millones y $0,8 millones durante 2020, 2021 y 2023, respectivamente.

● Las cuentas por pagar de Intergroup a Procaps Colombia de las entidades del grupo reportadas dentro de los segmentos Centroamérica Norte (“CAN”) y Centroamérica Sur y Andes del Norte (“Casand”) fueron subregistradas en períodos que datan de 2018. Se identificaron transacciones en las que se aplicaron notas de crédito, reduciendo el monto adeudado a Procaps Colombia en los registros contables de la compañía. La información obtenida en relación con la Investigación Independiente indica que los créditos en realidad no se otorgaron y que la cantidad total a pagar sin el crédito se registró en un libro contable separado fuera de los registros contables de la Compañía, cuyo resultado mostró mejores resultados financieros y posiciones financieras de las entidades CAN y Casand.

● La información obtenida en relación con la investigación independiente indica que, al 2021, parecía existir un préstamo no reconocido de una parte relacionada por un monto de US$2,8 millones.

● En 2017 y 2019, la Compañía aplicó descuentos de productos por un monto total de US$1,5 millones contra una cuenta por pagar a una parte relacionada, reduciendo así el costo de ventas de la compañía durante esos períodos. La información obtenida en relación con la investigación independiente indica que estos descuentos no fueron autorizados.

● La compañía realizó transacciones de ingresos con dos entidades que forman parte de la misma estructura de propiedad. La compañía pagó comisiones a una entidad en función de las ventas de la compañía a la segunda entidad. Entre 2017 y 2021, estas comisiones se reconocieron como un gasto y se revirtieron parcialmente al final de cada período.

En 2021, un saldo neto de reversiones por un monto de US$1,7 millones se reclasificó como anticipos a proveedores y posteriormente se canceló en 2022 y 2023. La información obtenida en relación con la Investigación Independiente indica que los empleados de la compañía tergiversaron los contratos y la documentación relacionada con estas transacciones.

Durante el proceso en curso de preparación de los estados financieros reformulados, si se determina que son apropiados otros ajustes, los estados financieros consolidados reformulados reflejarán dichos ajustes. La decisión de reformular los estados financieros fue tomada por el Directorio por recomendación de la Gerencia y el Comité de Auditoría.

Como parte de su consideración de las cuestiones contables, la Compañía ha evaluado y continuará evaluando las deficiencias de control interno subyacentes que permitieron que las transacciones ocurrieran y no se evitaran o detectaran de manera oportuna. La Compañía toma en serio los asuntos de informes financieros y está comprometida con el mantenimiento de altos estándares de gobierno corporativo y controles internos.

También puede leer: Procaps reformulará los estados financieros históricos, reconoce “errores contables” y anuncia “mejoras en los controles” internos

En consecuencia, la compañía ha instituido medidas de remediación en relación con la Investigación Independiente y está considerando y continuará considerando medidas adicionales, según corresponda. Las medidas de remediación han incluido lo siguiente:

● Las personas responsables principalmente de las transacciones y los problemas descritos anteriormente ya no están en la compañía.

● La compañía está realizando una revisión integral de todo el personal potencialmente involucrado en las transacciones que se están investigando y evaluando los contratos existentes con partes relacionadas para alinearlos con los estándares de gobernanza mejorados de la Compañía. La compañía espera tomar medidas de personal adicionales según sea necesario o apropiado a medida que avanza la Investigación Independiente.

● La compañía ha iniciado un rediseño de las funciones financieras y de apoyo de la compañía y lanzó una serie de programas de capacitación centrados en los controles internos y el cumplimiento de SOX.

● La Compañía está reforzando sus procesos de informes financieros y el cumplimiento de SOX mediante la implementación de controles automatizados, sistemas de monitoreo mejorados y capacitación regular sobre cumplimiento de SOX para todos los equipos relevantes.

● La Compañía está mejorando la frecuencia y profundidad de las revisiones realizadas por el Comité de Auditoría con respecto a los controles internos de la compañía.

● La compañía ha revisado y mejorado su Política de Transacciones con Partes Relacionadas y los procedimientos asociados para identificar, analizar e informar las transacciones con partes relacionadas, incluidos programas de capacitación para funcionarios ejecutivos, directores, gerentes, personal de contabilidad y otro personal crítico.

● La compañía está lanzando una serie de programas de capacitación para promover la ética y el cumplimiento en todos los niveles organizacionales para reforzar una cultura de integridad y responsabilidad.

Se incluirá una descripción más detallada en el Formulario 20-F de la Compañía para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023 (el «Formulario 20-F 2023»).

Como se señaló anteriormente, la Investigación Independiente está en curso, incluso sobre ciertos otros hallazgos preliminares para los cuales la evaluación aún no se ha completado sustancialmente. Hasta que se complete la Investigación Independiente, la Compañía no podrá evaluar completamente el impacto de estos hallazgos en los estados financieros de la Compañía o si se descubrirán elementos adicionales. La Compañía está trabajando diligentemente para completar la Investigación Independiente lo antes posible. Aunque la Compañía en este momento no tiene una estimación precisa del tiempo, la Compañía cree que el proceso para concluir la Investigación Independiente, preparar estados financieros auditados reformulados y presentar el Formulario 20-F 2023 tomará más tiempo de lo esperado anteriormente. Es probable que esta demora tenga impactos negativos en la Compañía, incluido el plan de cumplimiento previamente anunciado por la Compañía presentado al Nasdaq para recuperar el cumplimiento de la Norma de Cotización del Nasdaq 5250(c)(1). Sin embargo, la Compañía está trabajando activamente para establecer un cronograma específico e identificar los próximos pasos para resolver la Investigación Independiente y desarrollar un plan de reformulación factible lo más rápidamente posible. Lo anterior se ha discutido con Deloitte.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este Formulario 6-K contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, incluidas, entre otras, las expectativas de la Compañía en cuanto al resultado de la Investigación Independiente y su impacto en los Estados Financieros. Y

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, y los resultados reales podrían variar materialmente de estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar que los resultados futuros difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otras cosas, el descubrimiento de información adicional relevante para la revisión de los Estados Financieros; las conclusiones de la administración de la compañía y el Comité de Auditoría sobre asuntos relacionados con la Investigación Independiente y los Estados Financieros; los resultados de los procedimientos de auditoría realizados por Deloitte con respecto a la Investigación y los Estados Financieros; y la posibilidad de que se identifiquen errores adicionales. La compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar la información contenida en estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo”.

Ir a inicio

La entrada Procaps Group deberá presentar estados financieros consolidados reexpresados ​​de 2022 y 2021; hallazgos contables involucran siete hechos puntuales se publicó primero en Halcones y Palomas.

Constituida en julio de 1981 entre sus mayores accionistas aparecen la sociedad panameña Volder International S. de R.L., la Agropecuaria La Esmeralda, el Ingenio La Cabaña, Agro El Arado, la Sociedad de Inversiones Montaña y Doset.

Después de que el Ingenio La Cabaña decidió acogerse al mecanismo de protección de los acreedores acreencias por $944 mil millones, le siguieron Agro Servicios Las Cañas con $138.854 millones en deudas, Agropecuaria La Esmeralda S.A.S. con pasivos por 134.816 millones de pesos y Agroindustrias del Cauca S.A. por 51.347 millones de pesos.

ACCIONISTAS DE AGROCORCEGA

Ahora Agrocorcega S.A.S. es admitida a reorganización y tiene un total de pasivos al 30 de abril de 2024 que ascienden a $67.919 millones de pesos), de los cuales el 56%, se encuentra vencido por más de 90 días. El monto de las acreencias por acordar en la reestructuración del Grupo La Cabaña suma un billón 330 mil millones de pesos.

El promotor nombrado por la Superintendencia de Sociedades para el proceso de Reorganización Empresarial de la sociedad Agrocorcega S.A.S., es Leonardo Ramírez Murcia (auxiliar de la justicia).

La Cabaña alegó como causantes de la crisis factores atados al Fenómeno de la Niña, que se prolongó durante tres años y provocó una baja productividad en los cultivos; el alto nivel de endeudamiento alcanzado tras haber ejecutado el plan de inversiones de los últimos años, y la subida inesperada en las tasas de interés.

Agrocorcega S.A.S., de acuerdo con los registros contables y balance de comprobación generado del sistema de información contable (SAP) presentaba activos por valor 158.383 millones de pesos con corte a 30 de abril de 2024.

a) La sociedad es garante de:

Banco Agrario como garante en favor de Agropecuaria La Esmeralda S.A.S.

Banco Bogotá como garante de Agropecuaria La Esmeralda S.A.S.

La sociedad es codeudora de la obligación que tiene el Patrimonio Autónomo de Garantía y Fuente de Pagos La Esmeralda con el Banco Popular S.A.

La sociedad tiene a su cargo obligaciones por pagar por concepto de seguridad social y aportes parafiscales que ascienden a 6.2 millones de pesos que corresponden a los periodos marzo de 2024 y abril de 2024.

En todo caso, la sociedad se compromete a tener al día estas obligaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley 1116 de 2006 y la 1429 de 2010, para la aprobación del acuerdo de reorganización.

Al 30 de abril 2024, la sociedad tiene a su cargo obligaciones por pagar por concepto de descuentos efectuados a trabajadores – por cuotas al sindicato – que ascienden a $3 millones de pesos.

Tiene a su cargo obligaciones por pagar a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, por concepto de retención en la fuente por valor de $40 millones.

Objeto social

La empresa tiene un objeto societario que consiste en:

1. todo lo relacionado con la producción agrícola, especialmente con cultivos de caña de azúcar, en tierras propias o de terceras personas.

2. la inversión de sus dineros en acciones o derechos en sociedades de cualquier naturaleza.

3. la comercialización de productos agrícolas; y

4. realizar actividades mineras como la explotación del material de arrastre de los lechos de los ríos.

Ir a inicio

La entrada Agrocorcega, otra cultivadora de caña de azúcar del Ingenio La Cabaña que cesó pagos y debe reestructurar $67.919 millones (lío de deudas del grupo va en $1,33 billones) se publicó primero en Halcones y Palomas.

Se trata de un préstamo senior garantizado, a tres años.

Dicha estructura de financiación incluye un financiación “A”, por hasta US$40 millones, de los cuales el 50% estará asegurado por el programa de cartera de copréstamos administrados (Mcpp FIG III).

Además, la IFC, que también es denominada Corporación Financiera Internacional (CFI),   movilizará un préstamo “B”,  hasta por US$30 millones.

Luis Castañeda Salamanca, gerente general de Finanzauto

Los fondos ayudarán a Finazauto a aumentar el acceso de crédito de ciertos segmentos de la población que siguen desatendidos por parte de la banca tradicional, específicamente, mipymes, empleados, mujeres y personas relacionadas con pequeñas operaciones productivas.

Sin embargo, se preferirán proyectos climáticamente inteligentes dentro de la operación de los vehículos híbridos y eléctricos en Colombia.

Cabe recordar que Finanzauto es una empresa que opera en el país, brindando opciones de financiamiento en la compra de vehículos para personas naturales y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Se destaca en la intermediación financiera no bancaria (Ifnb) y tiene 52 años de experiencia en el sector.

En última instancia, su propiedad accionaria está controlada por la familia Vegalara, a través de las  “holdings” Seissa S.A. y Casa Toro S.A. BIC, así como por varias empresas privadas involucradas en el sector de la movilidad.

A dos dígitos

En términos de negocio, Finanzauto BIC ha mantuvo un crecimiento anual de cartera del 23,7% hasta noviembre de 2023, superando a sus pares y a la industria en general.

De acuerdo con BRC Ratings, ese desempeño responde al enfoque en el financiamiento de vehículos de uso productivo, su  experiencia en tal nicho de mercado y la consolidación de alianzas con diversas marcas de vehículos.

A pesar del entorno económico desafiante, Finanzauto BIC logró aumentar la participación de mercado en el segmento de financiación de vehículos, alcanzando 7,8% de la cartera bruta, a septiembre del 2023.

Para el 2024, se proyecta un crecimiento moderado de la cartera de vehículos de Finanzauto BIC,  en torno al 7%, respaldado por una reducción gradual de las tasas de interés y la resiliencia del mercado de automóviles productivos.

La empresa tiene como socio minoritario a la firma estadounidense Southern Auto Finance Company LLC (Safco).

En el 20203, Finanzauto registró activos de $2,07 billones; ingresos operacionales por $428.385 millones; y ganancias netas de $54.300 millones.

La organización cuenta con 662 trabajadores, de los cuales el 66% son mujeres.

Acerca Motores y Máquinas S.A. BIC (Motorysa)

En el 2023, esta empresa facturó $706.601 millones y llegó a ganancias netas de $11.660 millones (con 613 trabajadores).

La firma cuenta con cerca de 400 trabajadores y es controlada, en un 92%, por Seissa S.A., “holding” de la que hacen parte, entre otras firmas, Banco Finandina; Finanzauto S.A.; Equirent S.A.; Empresa Colombiana de Inversión S.A.S.; Invermobiliarias S.A.S.; y Casa Toro S.A

Acerca de International Finance Corporation (IFC)

Es una organización que forma parte del Grupo Banco Mundial y es la principal institución de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes.

En el 2023, destinó US$41.700 millones a inversiones en empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo.

Ir a inicio

La entrada Colombiana Finanzauto contratará préstamo, por US$70 millones, con la Corporación Financiera Internacional (CFI) se publicó primero en Halcones y Palomas.

El presidente de la compañía, Alfonso Bayón García, dijo en su cuenta de Linkedin que este movimiento, así como uno similar que hicieron en México, refleja el compromiso de ofrecer a los inversionistas la mejor alternativa con el fin de generar rentabilidad de manera segura con el capital.

Además, anunció el servicio de asistencia para la obtención de “Golden Visa” a inversionistas latinoamericanos y compañías clientes.

Y agregó que la misión de la compañía siempre ha sido proporcionar oportunidades seguras y rentables; incluso rompiendo el mercado, ya que es un vehículo financiero que garantiza el principal y la rentabilidad del inversionista.

A través de una red de instituciones de inversión — que incluye oficinas en Madrid, Alicante, Lisboa y Ciudad de México — Bet Capital apoya a las empresas en el cubrimiento de necesidades financieras, desde un millón hasta 300 millones de euros.

Los recursos provienen, entre otros, de bancos, fondos de inversión e inversionistas privados.

La firma gestiona cerca de 900 millones de euros (100 millones de euros o US$110 millones en lo que tiene que ver con Colombia y México).

Alfonso Bayón García, presidente de Bet Capital.

La firma dice haberse convertido en referente a la hora de gestionar la adquisición de capitales, desde el banco hasta el cliente final, ya sea a través de deuda o “equity”.

Bayón también gestiona en la actualidad las solicitudes para abrir, bajo franquicias, restaurantes Uno by Real Madrid en Colombia, Brasil, Chile, Argentina, República Dominicana y Panamá.

Además de timonel de Bet Capital, el ejecutivo es socio del Grupo San Pablo (España), que maneja una cartera inmobiliaria de 1.500 millones de euros.

Así mismo, es asesor externo del Grupo Komtes, fabricante de sistemas de protección contra incendios.

Ir a inicio

La entrada Con una meta inicial de US$110 millones en fondeos, abrió operaciones en Colombia y México fondo de inversión español Bet Capital se publicó primero en Halcones y Palomas.

La política gubernamental siempre es pertinente para el sector energético, dada la importancia de las regalías y los impuestos para los ingresos generales del Gobierno. Sin embargo, los cambios regulatorios que afectan negativamente las operaciones de los emisores y el flujo de caja deben mitigarse con los altos precios del petróleo, el impulso de la producción luego de una sólida recuperación de los precios del petróleo en 2021 y la mejora de los balances.

En Brasil, la política energética se está convirtiendo en una parte clave de la retórica de la campaña antes de las elecciones de octubre, con el expresidente y posible candidato Luiz Inacio Lula da Silva indicando que hará cambios en las políticas de precios de la energía si prevalece.

En Colombia, el principal candidato de izquierda en las elecciones de mayo, Gustavo Petro, pide el fin de los nuevos contratos petroleros y una transición de la dependencia de la economía de los combustibles fósiles para girar hacia más fuentes e inversiones de energía renovable.

Dichos cambios afectarían a Petróleo Brasileiro (Petrobras; BB–/Negativa) y Ecopetrol (BB+/Estable).

Las calificaciones y las Perspectivas de ambas compañías reflejan su vinculación soberana, ya que la Perspectiva de la Calificación de Brasil es Negativa y la de Colombia es Estable. El Perfil Crediticio Independiente (SCP) de Petrobras de ‘bbb’ refleja su sólida estructura de capital, producción creciente y deuda decreciente. La interferencia política podría afectar negativamente la generación de flujo de caja de la empresa y el SCP. El SCP de ‘bbb’ de Ecopetrol refleja su sólido perfil financiero y métricas operativas estables, en lo que respecta a la producción de hidrocarburos, que podría verse afectada negativamente si el nuevo gobierno impulsa más energías renovables.

La incertidumbre en Brasil y Colombia sigue al intento del presidente peruano Pedro Castillo de nacionalizar o monetizar el acuerdo de licencia del Consorcio Camisea, que es un riesgo importante para el perfil de flujo de efectivo de Hunt Oil Company of Peru (BBB/RWN). Fitch estima que del 30% al 35% de los ingresos de Hunt Oil están expuestos a un cambio en el acuerdo que afecta las exportaciones. El consorcio está formado por Hunt Oil (25%), Pluspetrol Resources (45%), Tecpetrol (10%), Sonatrach (10%) y Repsol (BBB/Stable) (10%).

Fitch espera que el apalancamiento en el sector se mantenga bastante estable en 2022, a pesar del mayor riesgo político, después de disminuir en 2021, ya que la deuda se mantiene relativamente plana y el flujo de efectivo está respaldado por el aumento de la producción y los precios del petróleo que superan los costos promedio de ciclo completo para la cartera. de USD38 por barril de petróleo equivalente. Las empresas están preparadas para obtener flujos de caja saludables, al aplicar el precio del petróleo Brent asumido por Fitch de 70 USD/barril (bbl) en 2022, 60 USD/bbl en 2023 y luego un promedio anual a largo plazo de 53 USD/bbl.

La entrada Fitch advierte que posible llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia afectaría nota de Ecopetrol se publicó primero en Halcones y Palomas.

La primera fue la de Grupo Sura, la Bolsa de Valores de Colombia S.A (bvc) informó que Servivalores GNB Sudameris S.A Comisionista de Bolsa, actuando en nombre de Jgdb Holding S.A.S., acreditó ante bvc la constitución de la garantía correspondiente para realizar la Oferta Pública de Adquisición de acciones ordinarias de Grupo de Inversiones Suramericana S.A por US$115,6 millones.

Minutos antes la Bolsa de Valores de Colombia S.A (bvc) informó que Servivalores GNB Sudameris, actuando en nombre de Nugil S.A.S, acreditó ante bvc la constitución de la garantía correspondiente para realizar la Oferta Pública de Adquisición de acciones ordinarias de Grupo Nutresa S.A. por US$560 millones.

Tal y como lo informó más temprano Primera Página, se presentaron unos contratiempos en la constitución de las garantías por parte de los Gilinski en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Esto fue lo que generó el retraso en el otorgamiento del permiso por parte de la Súper a las mencionadas segundas OPAs sobre Sura y Nutresa.
En las próximas horas y a más tardar mañana, se ve venir un pronunciamiento por parte de la Superintendencia Financiera, con una doble autorización, una por la OPA de Sura y otra por la OPA de Nutresa.

La entrada Los Gilinski acreditaron garantías para segundas OPAs por Sura y Nutresa por US$675,6 millones se publicó primero en Halcones y Palomas.

Para ello, el parque industrial presentó su plan maestro, aprobado por el Estado, que incluyó una inversión primaria de 33.600 millones de pesos en 10 años, y aproximadamente 500 millones de dólares adicionales, en otras inversiones presentadas por todos los usuarios. Las inversiones tendrán un alto porcentaje dedicado a la generación de empleo e innovación y tecnología, compromiso que más de 30 empresas reafirmaron, a través de cartas de inversión dirigidas al Ministerio de Industria y Comercio y las cuales se harán a partir del inicio de la prórroga de la Zona Franca de Occidente. 

Esta prórroga que otorga el Ministerio de Industria y Comercio a la Zonas Francas ha mostrado una estabilidad jurídica del régimen en Colombia, incentivando a los inversionistas extranjeros a seguir creando desarrollo y crecimiento para el país.

Así mismo, la Zona Franca de Occidente se está renovando, invirtiendo en tecnificar el parque industrial para ser eficientes y eficaces y proyectarse como un parque industrial con sello verde. Para ello, han realizado estrategias donde todos los industriales y empresarios estén enfocados en cuidar y preservar el medio ambiente en el ciclo de producción y producto final, con una huella de carbono e hídrica cercana al 0%.

“Desde Zona Franca de Occidente estamos comprometidos con seguir siendo un importante polo del desarrollo económico del país y de la región, además de incentivar las exportaciones, generar empleo e inversión. Esta prórroga ha sido un resultado de la confianza, el aporte y la responsabilidad de todo el equipo y de los usuarios que conforman el parque. Es una decisión que posiciona a Colombia como un aliado estratégico en el comercio internacional y entrega un mensaje de seguridad jurídica para que inversionistas que están interesados en seguir generando desarrollos tengan la certeza de que en Colombia existen grandes oportunidades”, explicó Rosa María Gamarra, gerente general de Zona Franca de Occidente.

Se estima para un horizonte de diez años la generación de empleo será aproximadamente de 23.000 directos y 50.000 indirectos sin contar con los empleos formales que generan los proveedores que también aportan al fortalecimiento de la economía de Mosquera.

Estas proyecciones apoyarán al municipio para convertirlo en una de las regiones con menos desempleo, de esta manera, de acuerdo con el Parque Industrial, se generará un círculo virtuoso en el cual la demanda industrial conlleva a una mejor calificación de la mano de obra, y esta a su vez apoyará en mayor medida a la creciente industria, estimulando un crecimiento en la oferta laboral calificada.

“La apuesta por el empleo es fundamental, dado que beneficia a las comunidades alrededor del parque ofreciéndoles alternativas de trabajo y mejora en sus capacidades, mayores oportunidades y mejor calidad de vida”, dice Rosa María Gamarra.

Resultados económicos consolidados de 2021

Durante el 2021 la Zona Franca de Occidente realizó un total de 107.374 operaciones aduaneras, el comportamiento de las operaciones del 2021 ha sido ascendente en comparación con el año 2020, logrando un posicionamiento y reconocimiento de la Zona Franca de Occidente a nivel nacional e internacional, permitiendo que los inversionistas nos vean como un aliado comercial y se generen nuevos negocios.

En comparación con el 2020, han tenido un aumento significativo en sus operaciones aduaneras pasando de 76.398 a 107.374 en el año 2021, incrementando en un 71.15%.

Desde que iniciaron su operación, hace 11 años, se han realizado inversiones de más de 184.275.030.000 millones de pesos, generado más de 7800 empleos directos e indirectos en la región y en el país. A la fecha, el parque industrial cuenta con 41 Usuarios Calificados y 9 empresas de Apoyo.

“Debido a la emergencia sanitaria y el decreto del Ministerio de Comercio que cambió el régimen, en Zona Franca de Occidente hemos hecho un acompañamiento constante para que nuestros Usuarios implementan la modalidad e-commerce en sus operaciones. Se convirtió en una necesidad, que ha logrado cerrar un 2021 en donde en el parque se entregan mercancías a tiempo y obteniendo una estabilidad económica, a futuro. Queremos que todos nuestros Usuarios aprovechen este beneficio que brinda la normatividad aduanera con el fin de que puedan competir antes los diferentes mercados y que se creen nuevas oportunidades de negocio”, puntualizó Rosa María Gamarra.

Para el año 2022, la Zona Franca de Occidente espera concretar proyectos clave como el cierre de alianzas estratégicas con inversionistas extranjeros y la generación de infraestructura y tecnologías 4.0.

Así mismo, buscarán acompañar y ser un aliado al Gobierno para que pueda contribuir en negociaciones con las navieras y puertos, encontrando puntos intermedios que no afecten el comercio exterior, ya que un 80% de los bienes y mercancías que se transportan lo hacen por vía marítima.

La entrada Zona Franca de Occidente (Mosquera) recibió prórroga de su operación por 30 años se publicó primero en Halcones y Palomas.

En entrevista con Primera Página Radio, el CEO de BTG Pactual, Juan Rafael Pérez , explicó que una vez acabe toda la reestructuración y se de paso al conglomerado financiero BTG Pactual Colombia, la entidad quedará con licencia bancaria, que será la holding.

“Esa licencia será la dueña de la firma comisionista donde a la vez hay $5,5 billones en activos administrados en Fics, $1,6 billones en administración de portafolios discrecionales, alrededor de $14 billones en activos de clientes, todo el negocio de banca de inversión, es decir asesoría financiera, distribución institucional así como los de renta fija y dólar, y en la fiduciaria estamos más enfocados en pensiones voluntarias, renta variable, banca privada”, indicó.

Además, el funcionario explicó que al tener el conglomerado financiero, dicho negocio estará basado en apoyar transacciones cuyo objetivo es el mercado de capitales sea en deuda o en equity, debido a que los bancos que tienen mejores rentabilidades, son bancos que son capaces de reciclar vía mercado de capitales sus inversiones.

Así mismo, recordó el plan del lado crediticio donde espera llegar en máximo dos años, a niveles de activos de alrededor $1,2 billones con ese mismo capital. ”La licencia bancaria te permite hacer una apuesta de $120 millones de capital pero estamos multiplicando ese dígito diez veces”.

Juan Rafael Pérez CEO BTG Pactual indicó que el banco llenará un espacio y necesidades específicas, como por ejemplo en el sector de la infraestructura, no será un banco tradicional y la ventaja de pertenecer al conglomerado brasileño, permite tener un respaldo de una holding que permitirá tener estructuras de créditos de tamaños más grandes.

”Es un sector corporativo pero diferenciado y entraremos a completar la banca colombiana, no a competir”, añadió.

Por último, aseguró que el mercado de capitales nunca había estado tan vibrante y que las bolsas necesitan crear un ecosistema de diversos participantes y eso es lo que se constituye un mercado vigoroso. ”Si no actuamos rápido y tratar de tener una bolsa andina porque finalmente México no hará parte de esa integración, pues es el paso obvio y es una decisión estructurada”.

La entrada Holding BTG Pactual Colombia entrará en vigor en 2022 con la adquisición de la comisionista y fiduciaria locales se publicó primero en Halcones y Palomas.